猫眼娱乐更新招股书：IPO拟发售1.3亿股股票2月4日港交所挂牌

孤单的拉维妮

1 月 23 日，猫眼娱乐在港交所更新的招股文件显示，IPO 拟在全球发售 1.32 亿股；其中国际配售占 90%，发行数量为 1.11 亿股，香港发售数量为 1323.78 万股，另有 15% 超额配股权。每股最高发行价 20.40 港元，股票代码为 1896，由摩根士丹利和美银美林担任此次 IPO 的联席保荐人，华兴资本为独家财务顾问。


猫眼娱乐全球发售数额（图片来源：招股书）
根据此份文件公开的日程表，猫眼娱乐拟于 1 月 23 日 -28 日公开招股，2 月 4 日上午九时正式在港交所挂牌交易。这一时间较之前计划的 1 月 31 日推迟了几天。
更新的招股文件显示，猫眼娱乐此次 IPO 共有五位基石投资者：IMAX HongKong、沪市上市公司华扬联众旗下的华扬投资、Prestige of the Sun、微光创投以及小米集团旗下的 Green Better。基石投资者已同意认购总金额约 3000 万美元（相当于约 2.35 亿港元）所能购买数目的发售股份。
其中，IMAX Hong Kong 计划认购总金额为 1500 万美元的股票，华扬投资计划认购总金额为 500 万美元的股票，Prestige of The Sun 则按发售价认购总金额 3000 万元所能购买数目的股份；微光创投按发售价认购总金额 300 万美元的股票；值得注意的是，小米集团旗下的 Green Better 也将认购 260 万美元的股票。


猫眼娱乐基石投资人（图片来源：招股书）
据悉，此次猫眼娱乐 IPO 所得款项净额约 30% 将用于为提升综合平台实力提供资金；约 30% 用于研发以及技术基建；约 30% 用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金；约 10% 用于营运资金及一般公司用途。
公开资料显示，猫眼成立于 2013 年的，业务涵盖电影演出赛事在线票务、影视娱乐内容出品及宣传发行等领域。截至 2018 年 9 月 30 日，猫眼平台上的媒体内容月均浏览量 12 亿，预告片观看量累计 22 亿次，电影评分近 1.58 亿条，7060 万条评论。
2018 年 9 月 3 日晚，猫眼娱乐在港交所披露了招股说明书。招股书显示，光线及其关联方为猫眼娱乐的第一大股东，持股比例为 48.80%；腾讯持股比例为 16.27%；美团为 8.56%。


猫眼娱乐主要股东（图片来源：招股书）