猫眼娱乐2月4日赴港IPO招股价区间14.8-20.4港元

林心雪

腾讯科技讯 猫眼娱乐（股票代码：1896）拟在全球发售 132,377,000 股，香港发行 111,139,200 股，每股 IPO 区间为 14.80-20.40 港元，最高发行价 20.40 港元，拟于 2 月 4 日挂牌交易。


1 月 23 日，猫眼娱乐更新的招股书显示，截至 2018 年 9 月 30 日止的 9 个月，猫眼平均月活跃用户数为 1.346 亿，电影票总交易额为 256.25 亿元，电影票数目为 6.794 亿张。




2018 年前 9 个月，猫眼娱乐总营收为 30.62 亿元，其中来自在线娱乐票务服务的收入为 18.32 亿元，该业务为主要收入来源，营收占比为 59.8%；娱乐内容服务营收为 9.10 亿元，营收占比为 29.8%；娱乐电商服务营收为 1.60 亿元；广告服务及其他营收为 1.60 亿元。
2018 年前 9 个月，猫眼娱乐共亏损 1.44 亿元，2017 年同期为亏损 1.52 亿元。


IPO 前，腾讯持股 16.27%，美团点评持股 8.56%。全球发售完成后，综合各因素影响，腾讯持股比例在 13.71%-14.05% 之间，美团点评持股比例为 7.22%-7.39%。
同时，猫眼娱乐还引入新投资者参与 IPO，其中包括小米集团。根据更新版招股文件显示，小米集团旗下的投资公司 Green Better 将作为基石投资者，认购猫眼娱乐 260 万美元（约合 2028 万港元）等价股份。
其他基石投资者还有，IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投。
华兴资本为猫眼娱乐 IPO 的独家财务顾问，摩根士丹利、美林美银为联席保荐人。
文件显示，猫眼接受投资者申购的截止日为 1 月 28 日，2 月 1 日公布认购结果。该公司的股票预计将于 2 月 4 日开始挂牌交易。本次集资所得计划用于提升综合平台、研发及技术基建，以及拓展业务营运等。


2018 年 9 月 3 日晚间，猫眼娱乐在港交所首次披露了招股说明书。招股书显示，猫眼娱乐（下简称 " 猫眼 "）上市主体为 Entertainment Plus，天津猫眼微影为集团旗下经营的控股公司。
猫眼娱乐并未在招股书中披募资金额，但提到未来募集资金 30% 将主用于提升综合平台实力，30% 用于研究开发及技术基建，30% 用于拓展业务和潜在投资、收购，剩下 10% 用于补充运营资金。
据招股书介绍，猫眼娱乐是一家集在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告及其他服务为一体的互联网娱乐服务平台。
具体而言，猫眼娱乐提供的服务包含：为电影及现场娱乐（演唱会、体育赛事等）提供在线票务服务；为电影、电视剧、综艺等提供从制作到宣传发行的娱乐内容服务；为用户或会员提供卖品在线预订及衍生品销售；依靠平台的营销资源，为客户提供广告宣传服务等。
业绩层面，2015 年至 2018 年上半年，猫眼娱乐分别实现营业收入 5.96 亿元、13.77 亿元、25.48 亿元和 18.95 亿元，年均复合增长率达 106.6%。