猫眼娱乐或月底在港交所挂牌，拟筹资最高27亿

吴名之士

此前曾有相关媒体报道称，猫眼娱乐正在进行上市聆讯，并计划今日开始上市前推介，最快于本月内上市，计划融资 3 亿至 4 亿美元。日前，在外媒曝光的一份销售文件中显示，猫眼娱乐拟在香港首次公开发售筹资最高 27 亿港币，今天开始路演，预计于 1 月 24 日定价，31 日在港交所挂牌上市，新股编号 "1896"，联席保荐人为摩根士丹利以及美银美林。
据悉，猫眼娱乐上市募集资金将有 30% 用于提升综合平台实力，30% 用于研究开发及技术基建，30% 用于潜在投资和收购，10% 用于补充运营资金及一般企业用途。


在 IPO 过程中，猫眼娱乐初步拟发售 1.32377 亿股新股，招股价区间为 14.8 至 20.4 港币，集资 19.59 亿至 27 亿港币（约合 2.5 亿至 3.45 亿美元）。以此计算，上市后其市值约为 168.9 至 231.3 亿港币。目前，该公司已经锁定 IMAX Hong Kong 以及 Welight Capital（微光创投）为基石投资者，认购金额分别为 1,500 万美元及 300 万美元，占 IPO 的比重约为 6%。


早在去年 9 月，就有传言称猫眼娱乐递交了上市申请书，美林美银和摩根士丹利将作为猫眼娱乐 IPO 的联席保荐人，华兴资本为独家财务顾问。直到日前，其才更新了其上市招股书，其中显示，光线及其关联方为猫眼娱乐的第一大股东，持股比例为 48.80%、腾讯持股比例为 16.27%，美团 8.56%。
从市场占比来看，猫眼近年来的表现也相当抢眼。根据招股书显示，截至 2018 年 9 月 30 日的前三季度，平均月度活跃用户为 1.346 亿，在线电影票务服务的交易用户数约 1.197 亿。具体来看，在自有程序上的用户为 680 万，在微信及 QQ 上的用户为 5560 万，在美团及大众点评的平均月活跃用户为 7220 万。
与此同时，猫眼娱乐的营收也在高速增长，在 2018 年的前 9 个月其营收为 30.6 亿元，主要包括在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告服务等。其中，2018 年前 9 个月来自在线娱乐票务服务营收为 18.31 亿元，占比 59.8%；来自娱乐内容服务营收占比为 9.1 亿元，占比为 29.8%。有业内人士分析称，从这两个业务模式带来的盈利可以看出，猫眼在线票务服务及娱乐内容服务平台在行业内的认可度不断提升，使其更好的实现收益最大化。
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