外媒：猫眼娱乐拟筹资最高27亿港元月底在港交所挂牌

九命圣猫

【TechWeb】1 月 18 日消息，据国外媒体报道，销售文件显示，腾讯支持、在线电影票务服务平台猫眼娱乐拟在香港首次公开发售（IPO）筹资最高 27 亿港元，本月底在港交所挂牌上市。


猫眼娱乐招股书截图
文件显示，猫眼娱乐初步拟发售 1.32377 亿股新股，招股价区间为 14.8 港元至 20.4 港元，集资 19.59 亿至 27 亿港元（约合 2.5 亿至 3.45 亿美元）。以此计算上市后市值约 168.9 至 231.3 亿港元。
该公司已经锁定 IMAX Hong Kong 以及 Welight Capital（微光创投）为基石投资者，认购金额分别为 1,500 万美元及 300 万美元，占 IPO 比重大约 6%。
猫眼娱乐今天开始路演，预计于下周四（1 月 24 日）定价，31 日在港交所挂牌上市，新股编号 "1896"，联席保荐人为摩根士丹利以及美银美林。
猫眼于 2012 年上线，由美团内部孵化而出，2016 年，猫眼从美团点评剥离，引入光线作为战略投资人。2017 年猫眼电影与微影时代合并组建新公司 " 猫眼微影 "。
猫眼娱乐的营收主要包括在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告服务及其他构成。其中，2018 年前 9 个月来自在线娱乐票务服务营收为 18.31 亿元，占比 59.8%；来自娱乐内容服务营收为 9.1 亿元，占比为 29.8%。
招股书显示，截至 2018 年 9 月 30 日，猫眼在自有程序上的用户为 680 万，在微信及 QQ 应用程序上的用户为 5560 万，在美团及大众点评应用程序的平均月活跃用户为 7220 万。
光线传媒及其关联方共持有猫眼娱乐 48.80% 的股份，为第一大股东，腾讯与旗下公司共计持有猫眼 16.27% 股份，美团持有其 8.56% 股份。