陆家嘴财经早餐2019年1月3日星期四

Taylor泽翔

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陆家嘴财经早餐 20190103 来自 Wind 资讯 00:00 06:17
重要经济日程
1、17:00 欧元区 11 月 M3 货币供应同比
2、20:00 美国 12 月 28 日当周 MBA 抵押贷款申请活动指数周环比
3、21:30 美国 12 月 22 日当周续请失业救济人数、12 月 29 日当周首次申请失业救济人数
4、23:00 美国 12 月 ISM 制造业物价支付指数、12 月 ISM 制造业指数、11 月营建支出环比
宏观
1、国务院常务会议部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台；决定推出便利化改革措施，解决企业反映强烈的 " 注销难 " 问题。
2、央行：自 2019 年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由 " 单户授信小于 500 万元 " 调整为 " 单户授信小于 1000 万元 "，这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。
3、国务院发布《关于河北雄安新区总体规划（2018 — 2035 年）的批复》，推动雄安新区与北京城市副中心形成北京新的两翼，与以 2022 年北京冬奥会和冬残奥会为契机推进张北地区建设形成河北两翼，促进京津冀协同发展。
4、雄安新区规划批复指出，要严守生态保护红线，严格保护永久基本农田，严控城镇规模和城镇开发边界，实现多规合一，将雄安新区蓝绿空间占比稳定在 70%，远景开发强度控制在 30%。要坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，建设宽带、融合、安全、泛在的通信网络和智能多源感知体系，打造智能城市信息管理中枢。
5、中国 2018 年 12 月财新制造业 PMI 终值降至 49.7，为 19 个月以来最低，预期 50.2，前值 50.2。这一走势与官方制造业 PMI 一致。统计局公布的 12 月制造业 PMI 为 49.4，为 2016 年 8 月以来首次落入收缩区间。
6、财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生：2018 年 12 月，制造业内需下滑、外需仍受压制，企业去库存意愿增强，工业品价格趋于下行，制造业生产或将进一步受到拖累，经济下行压力有进一步加大的迹象。
7、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，1 月 2 日以利率招标方式开展了 400 亿元逆回购操作，其中 7 天期 300 亿元，中标利率 2.55%，14 天期 100 亿元，中标利率 2.7%。当日有 1100 亿元逆回购到期，净回笼 700 亿元。
8、央行：12 月末常备借贷便利余额为 927.8 亿元。2018 年 12 月开展 MLF 操作共 4735 亿元，开展 SLF 操作共 928.8 亿元，对三家银行净增加 PSL 共 429 亿元。
9、中铁总：2018 年铁路各项目标任务圆满完成，全国铁路固定资产投资远超 2018 年年初预期的 7320 亿元，再次突破 8000 亿元，达到 8028 亿元。2019 年要推动总公司股份制改造，推动重点项目股改上市。2019 年全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线 6800 公里，其中高铁 3200 公里。
10、经济参考报头版刊文称，2019 年，按照中央经济工作会议部署，货币政策仍然以稳健为方向，但预调微调力度可能将加大，流动性或将略偏宽松，传导机制将得到进一步疏通。
11、证券时报头版刊文称，影响股市因素众多，比如外围市场影响、资金面影响，还有政策面影响等，需要综合考虑，特别是要关注不理想的数据出台后政府可能采取的应对措施，以及这些应对措施可能产生的效果，这样才不至于被短期数据袭扰。
国内股市
1、2019 年首个交易日，上证综指收跌 1.15% 报 2465.29 点，最低探至 2456 点；深证成指跌 1.25% 报 7149.27 点，创业板指跌 1.74% 报 1228.77 点，万得全 A 收跌近 1%。两市成交 2262 亿元。北上资金净流入逾 5 亿元。板块方面，5G 板块依然是市场热点；军工、创投板块逆势走强；医药股再现集体砸盘，多只白马股大跌；银行、保险则持续走低。
2、新年首个交易日，港股遭遇 " 开门黑 "，恒指跌 2.77% 报 25130.35 点，国企指数跌 2.87%，红筹指数跌 3.8%。全日大市成交 680.53 亿港元，前一交易日为 147.99 亿港元（元旦节前最后一个交易日为半日市）。蓝筹股全线下挫，内房股、石油股领跌，中海油、华润置地、碧桂园跌超 6%。中国台湾加权指数收盘跌 1.78% 报 9554.14 点。
3、农业农村部等 15 部门：支持符合条件的农产品精深加工企业申请发行农村产业融合发展专项债券，申请上市、新三板等挂牌融资。
4、普华永道：预计 2019 年 A 股 IPO 有 130-150 宗，全年融资规模 1000-1200 亿元，A 股市场有望在 2019 年下半年企稳回升。
5、证监会对郑领滨操纵四川长虹、大唐电信、营口港等 12 只股票价格行为作出处罚，没收违法所得并处以罚款合计 9477.8 万元。
6、港交所推出优化交易所买卖基金（ETF）以及杠杆及反向产品等交易所买卖产品的特许证券商计划，容许非证券庄家的环球流通量提供者参与交易所买卖产品的庄家活动。优化后的特许证券商计划放宽了申请资格及增加计划的弹性，令非交易所参与者也有机会进入本港规模日增的交易所买卖产品市场，增加潜在流通量提供者的数目。
7、接近恒大的相关负责人表示，目前，恒大还未对此前的 " 造车 " 战略规划进行调整，一切仍将按原计划进行。2018 年 4 月，FF 拿下的广州南沙基地已由恒大全面掌管，目前南沙基地建设工作正在有条不紊地进行中。
8、新疆火炬公告，公司因披露股东合计减持不超过 26.28% 的减持计划事项收到上交所监管工作函，要求相关股东说明拟在短期内减持其所持全部股份的主要考虑，核实相关股东在 IPO 前投资上市公司时是否已有明确的退出安排，以及本次减持计划与该退出安排是否一致；是否考虑了短期内完成减持计划的实际可行性等。
9、据券商中国，2019 年 A 股首个交易日盘后，至少有 37 家上市公司发布了减持公告，减持公告包括但不限于减持计划、减持结果、减持计划届满等。Wind 统计数据显示，1 月共有 131 家公司定增迎来解禁，涉及的数量达 348.95 亿股。
10、证券日报头版刊文称，国企混改的深入推进，则会让并购重组在资源整合和产业升级的进程中发挥更为重要的作用。根据 2018 年的增速推算，2019 年并购重组的交易规模有望冲击 3 万亿元 " 关口 "。投资者要把握好这种结构性的投资机会。
11、猫眼娱乐已进行上市聆讯，计划周四开始上市前推介，最快于本月内上市，预计筹集资金 3 亿美元至 4 亿美元。
12、蔚蓝生物周四申购，申购代码：732739，发行价：10.19 元，申购上限：14000 股。
13、上市公司重要公告：大冶特钢拟近 232 亿元收购兴澄特钢 86.5% 股权，股票复牌；中信证券继续停牌筹划发行股份收购广州证券事项；成都国资委旗下兴城集团受让中化岩土公司 19.29% 股份成其控股股东；华软科技拟合作发起设立金融科技并购基金；百隆东方 2018 年底棉花期货持仓合约浮亏 7100 万元；新疆火炬原始股东拟清仓减持不超 26.28% 股份；鹏鹞环保两股东拟合计减持 30.45% 股份；北京科锐控股股东协议转让公司 9.9946% 股份；南方航空获卡塔尔航空举牌，持股达 5%；南京熊猫、龙大肉食拟遭减持；用友网络拟回购 10 亿元公司股份；格力地产澄清 " 资不抵债 " 报道与事实严重不符；乐视网称贾跃亭持股减少 800 万股；东百集团拟设第二期员工持股计划；爱建集团股东均瑶集团拟增持公司 1% 至 1.9% 股份。
金融
1、财政部发布关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知。财政部发布关于税务部门罚没收入等政府非税收入管理有关事项的通知，税务部门在税收征缴过程中收取或产生的相关罚没收入、利息收入和违约金收入，全额上缴中央国库。
2、上海市职业年金管理机构评选委员会向各受托机构发布招标通知，报名时间定在节后第一、第二个工作日（1 月 2 日至 3 日）。有基金公司人士表示，职业年金竞争激烈，预计上海职业年金投管人招标工作将在农历新年之后。
3、据中证报，券商分析人士预计，理财子公司或超 50 家，再加上中国金融领域对外开放不断释放利好，外资金融机构入股理财子公司正迎来 " 黄金窗口期 "。但外资金融机构如何将国际管理经验、产品和投资优势真正运用到中国本土市场，仍面临一定挑战。
楼市
1、住建部政策研究中心主任秦虹称，未来住房制度改革思路已非常清楚，围绕 " 房住不炒 " 的长期定位，确立 " 保障与市场、租购并举 " 的供应体系，坚持 " 长效机制、因城施策 " 调控思路，实现 " 市场稳定、住有所居 " 的发展目标。
2、2018 年内北京楼市入市的商品房住宅套数高达 44841 套，是最近 4 年的最高点，同比涨幅高达 65%，成交套数 2018 年只有 25052 套，刷新年度最低记录。
3、据证券日报，上海易居研究院智库研究中心总监严跃进表示，对于今年租赁市场来说，有可能出现较大的动作或将体现在以下几点：一是租赁市场的同权动作会增加；二是租赁市场的用地供给会增加，尤其是集体建设用地的配建；三是租赁市场的发展会强调需求导入，类似租金补贴等。
产业
1、" 权健事件 " 联合调查组介绍，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机关已于 2019 年 1 月 1 日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查；相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。
2、天津 10 部门发起为期 3 个月的打击、清理整顿保健品乱象专项整治行动，重点在老年人保健品及广告宣传中存在的虚假、夸大等突出问题；将严厉查处以 " 会销 "" 网络销售 "" 电话营销 "" 有奖促销 " 和 " 销售返利 " 等形式的违法销售保健品的欺诈和虚假宣传行为，同时查处各类保健品广告违法行为。
3、工信部就《锂离子电池行业规范条件（2018 年本）》等文件征求意见，将鼓励企业加强顶层设计，促进自动化装备升级，推动自动化水平提高。
4、发改委批复《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划》，近期建设项目江苏段投资约 2180 亿元，涉及安徽省的项目，安徽段投资约 137 亿元。
5、发改委：优化社会办医疗机构跨部门审批工作，支持社会办医发展，加快形成多元办医格局。
6、市场监管总局、发改委印发《服务业质量提升专项行动方案》，提出大力弘扬创新发展、追求卓越的企业家精神，营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围，培育根植质量文化。根据实际情况，对于质量提升效果显著的企业，给予相应的激励政策。
7、阿里达摩院 2019 十大科技趋势：城市实时仿真成为可能，智能城市诞生；语音 AI 在特定领域通过图灵测试；AI 专用芯片将挑战 GPU 的绝对统治地位；超大规模图神经网络系统将赋予机器常识；计算体系结构将被重构；5G 网络催生全新应用场景；数字身份将成为第二张身份证；自动驾驶进入冷静发展期；数据安全保护技术加速涌现。
8、2019 年第一波涨价函来袭，纸厂普遍上调 100 元 / 吨，个别最高上调 170 元 / 吨。调价纸厂集中在浙江省，纸种为白板纸，调价原因有两点：一是原材料等生产成本上升引起的经营压力；二是长期以来纸的售价远低于成本价，调价是为保持产品品质的稳定性。
国际股市
1、新年首个交易日，美股低开高走，三大股指小幅收高。道指抹去 400 点跌幅。特斯拉收跌近 7%，其宣布在美国降价 2000 美元 / 辆。截至收盘，道指涨 0.08% 报 23346.24 点，标普 500 涨 0.13% 报 2510.03 点，纳指涨 0.46% 报 6665.94 点。
2、美国大型科技股多数收高，苹果涨 0.11%，亚马逊涨 2.47%，奈飞收平，谷歌涨 0.93%，Facebook 涨 3.5%，微软跌 0.44%。
3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌 0.31%，京东涨 1.62%，百度涨 2.3%；优信跌 20.16%，易车跌 16.27%，兰亭集势跌 14.75%，和信贷跌 8%，无忧英语跌 7.27%；博实乐涨 28.45%，康迪车业涨 14.33%，点牛金融涨 12.76%，趣头条涨 10.39%。
4、美国能源股集体收涨，埃克森美孚涨 2.19%，雪佛龙涨 1.74%，康菲石油涨 1.64%，斯伦贝谢涨 3.13%，EOG 能源涨 3.91%。
5、欧洲三大股指收盘涨跌不一。德国 DAX 指数涨 0.2% 报 10580.19 点，法国 CAC40 指数跌 0.87% 报 4689.39 点，英国富时 100 指数涨 0.09% 报 6734.23 点。
6、李彦宏发开年内部信：去年百度营收突破 1000 亿元；今年 " 冰与火之歌 " 正在唱响，一方面人工智能的历史性变革正加速渗透各行各业，孕育着巨大发展机会和升级空间，另一方面，整体经济增速换挡、转型升级的压力，对企业来说如同寒冬一般凌冽而现实。
7、特斯拉宣布在美国降价 2000 美元 / 辆；Q4 交付 63150 辆 MODEL 3，预期为 63698 辆；第四季度公司每天生产和交付近 1000 辆汽车，创下生产和交付的新纪录。
8、《巴伦》推荐 2019 最值得投资的 10 家公司，名单包括：谷歌母公司 Alphabet、苹果、美国银行、贝莱德、卡特彼勒、雪佛龙、戴姆勒、达美航空、能源传输、托尔兄弟。《巴伦》年度推荐清单倾向于经济敏感型和价值型公司，多数公司预期市盈率 10 倍或更低。
9、电商巨头亚马逊正计划在全美范围内扩张全食超市连锁店，以使亚马逊两小时送货服务覆盖更多顾客。全食超市目前有 475 家，新扩张计划将把全食超市连锁店推向更多郊区。
10、科技股交易所交易基金（ETF）四季度资金流出量创历史次高。最新统计数据显示，自 10 月初以来，ETF 投资者共计从科技股 ETF 中撤出了 50 亿美元，这也是继 2016 年 3 月结束的 60 亿美元大撤资之后，市场上第二大的一笔季度资金流出。
11、根据 FactSet，分析师 12 月下调了标普 500 指数半数以上成分公司的 2019 年利润预期，为两年来首见，分析师预期标普 500 指数成分公司 2019 年利润将增长 7.8%，低于 9 月底时预期的增速 10.1%。
海外
1、美国总统特朗普：2018 年 12 月份，股市出现 " 小小的故障 "；一旦美国达成贸易协议，股市将会上涨；预计药品价格将大幅下滑。
2、欧元区 2018 年 12 月制造业 PMI 终值 51.4，为 2016 年 2 月以来最低；预期 51.4，初值 51.4。德国 2018 年 12 月制造业 PMI 终值 51.5，预期 51.5，初值 51.5。法国 2018 年 12 月制造业 PMI 终值 49.7，为 2016 年 9 月以来最低；预期 49.7，初值 49.7。
3、韩国央行行长李柱烈：外部形势不佳。美联储政策立场对韩国央行政策的影响可能会增大。此前没能预料到油价下跌幅度如此之大。
商品
1、COMEX 黄金期货收涨 0.41% 报 1286.5 美元 / 盎司，创逾半年以来新高；COMEX 白银期货收涨 0.26% 报 15.58 美元 / 盎司。经济数据疲弱，亚洲股市下挫等因素提振金价。
2、NYMEX 原油期货收涨 2.03% 报 46.33 美元 / 桶，盘中涨幅一度超 5%。由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME 期铜跌 1.55% 报 5872.5 美元 / 吨，LME 期锌跌 2.94% 报 2394.5 美元 / 吨，LME 期镍涨 1.26% 报 10825 美元 / 吨，LME 期铝跌 2.79% 报 1794.5 美元 / 吨，LME 期锡涨 0.08% 报 19490 美元 / 吨，LME 期铅跌 3.09% 报 1958.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 2.52%、1.21%、0.07%。铁矿石收涨 1.12%。豆油、菜油、棕榈油收涨 1.07%、0.42%、1.05%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨 0.53%、0.71%、0.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨 1.15%、0.64%。
5、中期协：2018 年 12 月全国期货市场成交量较上月下降 7.24%，成交额较上月下降 11.02%；1-12 月全国期货市场累计成交量同比下降 1.54%，累计成交额同比增长 12.20%；12 月末全国期货市场总持仓量较上月下降 12.77%。
6、河北省 2018 年 12 月份钢铁 PMI 为 44.7%，环比上升 0.5 个百分点，连续两个月处于收缩区间。2019 年 1 月份，钢材市场将逐步进入 " 有价无市 " 阶段，下游终端陆续停工，贸易商开启冬储模式，预计钢材价格以稳为主。
7、山西重要煤运通道准朔铁路开通，设计运力每年 6000 万吨。该铁路为单线万吨重载运煤电气化铁路，是新建的一条运煤铁路专线。
8、俄罗斯 2018 年 12 月原油产出为 1145 万桶 / 日，同比增加 4.5%，环比增加 0.7%。
9、惠誉：由于基本面紧张，锌价在 2019 年将会出现反弹；供应短缺将持续至 2022 年；预计 2019 年锌的平均价格为 3050 美元 / 吨，2020 年为 3075 美元 / 吨。
10、市场调查：由于沙特开始减产，欧佩克石油产出降幅为两年来最大；2018 年 12 月欧佩克石油产出减少 53 万桶 / 日至 3260 万桶 / 日。
债券
1、新年首个交易日，债市继续向好，10 年期国债期货主力合约收涨 0.4%，盘中最高报 98.165 元，创 2016 年 12 月 8 日以来新高，持仓量 64530 手，日增仓 2009 手。10 年期国债活跃券收益率下行逾 5bp。
2、财政部日前公布的 2019 年第一季度国债发行计划表显示，一季度财政部将发行 33 只国债，其中记账式国债 31 只，凭证式国债 2 只。分月份来看，1 月份将发行 11 只国债；2 月份将发行 9 只国债；3 月份将发行 13 只国债。
3、关于 2019 年债券市场，方正固收给出十个判断：信用扩张很难起来、货币政策会逐步转向中性、降息的概率不太大等。
4、【债券重大事件】上交所早间先后对东旭集团两只公司债实施盘中临停；东方金诚：将兰溪农商行信用等级由 A+ 上调为 AA-；东方金诚：将慈溪农商行信用等级由 AA 上调为 AA+；联合评级：下调其亚铝业集团主体及相关债项信用等级；中证鹏元：下调海航酒店控股主体及 "14 海航酒店债 " 评级至 A+；福建证监局：对富贵鸟采取责令改正措施。
外汇
1、人民币 2019 年首个交易日迎来开门红，在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8518，较上一交易日涨个 140 基点，创一个月新高。人民币兑美元中间价调升 150 个基点，报 6.8482。
2、外管局：决定在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点，支持审慎合规的银行在为信用优良企业办理贸易收支时，实施更加便利的措施；一是优化贸易外汇收支单证审核，二是贸易外汇收入无需经过待核查账户，三是取消特殊退汇业务登记手续。
3、美元指数纽约尾盘涨 0.69% 报 96.7813，美元新年强势开局。日元大涨，投资者担忧全球经济成长放缓和股市动荡。欧元兑美元跌 1.05% 报 1.1344，英镑兑美元跌 1.09% 报 1.261，澳元兑美元跌 0.95% 报 0.6986，美元兑日元跌 0.77% 报 108.88，美元兑加元跌 0.38% 报 1.3582；离岸人民币兑美元跌 39 个基点，跌幅为 0.06%，报 6.8797。