鼓励农民汽车消费，“汽车下乡”在即，十张图看清2018年中国汽车 ...

xiao_cui

近日，发改委透露出即将重启 " 汽车下乡 " 政策，意在挖掘农村市场汽车消费潜力，虽然目前具体的实施时间尚未确定，股市已经率先回应，根据股市数据，就在 1 月 9 日透露出 " 汽车下乡 " 或将重启，当日力帆股份、金杯汽车、长城汽车等涨停，金龙汽车、江铃汽车也大涨逾 6%。
汽车销售量迎来首次下降
根据中国汽车工业协会的统计数据，2018 年 1-11 月，汽车产销量分别为 2532.52 万辆和 2541.97 万辆，分别同比下降 2.59% 和 1.65%。预计 2018 年全年汽车销售量在 2780 万辆左右，和上年相比减少约 100 万辆，这将是我国汽车工业首次出现销售下降情况。


而根据乘联会的初步统计数据，2018 年我国乘用车销售量为 2323.7 万辆，和上年相比，下降 5.99%。


从上面的分析中可以看出，无论是汽车总体还是乘用车，2009 年和 2010 年均出现销售高峰，这与这两年 " 汽车下乡 " 政策不无关系。前瞻产业研究院分析认为，时隔 8 年，国家再次制定 " 汽车下乡 " 政策，最主要的原因就在于目前国内城镇汽车消费市场趋于饱和，消费后劲不足，而农村市场依然有较大的挖掘潜力。


新能源汽车或将无缘此次 " 盛宴 "
一方面是传统汽车制造企业股价大涨，另一方面，比亚迪、北汽蓝谷等新能源汽车概念个股的股价则出现了下降，前瞻产业研究院分析认为，出现这种现象，最主要的原因在于基于目前新能源汽车及配套产业的发展，" 新能源汽车下乡 " 的时机还很不成熟；另一方面，新能源汽车价格相对较高，对于农民来说，性价比并不高。
另外，在目前的政策体系下（免购置税 + 财政补贴），我国新能源汽车销售量保持了较好的增长态势，根据中国汽车工业协会的统计，2018 年 1-11 月我国新能源汽车的销量为 102.98 万辆，较上年同期增长 68%。


从新能源汽车销售格局来看，2018 年 1-11 月纯电动汽车销售量为 79.09 万辆，占比 76.82%；插电式混合动力汽车的销售占比为 23.18%。


2018 年中国汽车市场竞争格局
对于汽车工业市场来说，" 汽车下乡 " 政策的出台对于行业龙头企业总是有更多的机会，从汽车行业市场竞争总体格局来看，根据中国汽车工业协会的统计，按照销售量，居第一位的是上汽集团，1-11 月的销售量合计 635.81 万辆，占比 25.01%；东风公司和中国一汽在前 11 个月的销售量占比也均超过 10%，销售量分别为 342.82 万辆和 312.99 万辆。2018 年 1-11 月，我国汽车行业前十企业的销售量占比合计 89.22%，总体来看市场集中度较高。


从细分产品市场来看，乘用车前十企业的销售量合计 1257.86 万辆，占比 58.56%，其中前十企业销售量最多的是上汽大众，为 189.5 万辆，占比 8.82%，一汽大众和上汽通用的销量占比也在 8% 以上，其余均低于 7%。总体来看，我国乘用车市场企业集中度相对较低。


2018 年 1-11 月，我国商用车前十企业销售量合计 288.86 万辆，占比 73.29%，其中东风公司和北汽福田的销售量占比均在 10% 以上，相对于乘用车，商用车的企业集中度较高。


从新能源汽车企业格局来看，根据中国汽车工业协会的统计，前 10 个月新能源汽车销售量合计 86 万辆，其中前十企业的销售量合计 57.79 万辆，销量占比 67.2%；前二十企业的销售量合计 65.87 万辆，占比 76.6%。从具体企业来看，2018 年前 10 个月新能源汽车销售量最多的是比亚迪，为 16.33 万辆，占比 19%；另外北汽新能源的汽车销售量为 11.45 万辆，相对较多。


" 汽车下乡 " 政策驱动下，2019 年中国汽车消费趋势展望
前瞻产业研究院分析认为，鉴于发改委已经发声，2019 年 " 汽车下乡 " 政策大概率将得以实施。
对于农村市场来说，根据统计局数据，截至 2017 年底我国农村汽车保有量为 19.3 辆 / 百户，而目前全国居民每百户的汽车保有量为 29.7 辆，城镇居民每百户的汽车保有量为 37.5 辆，虽然从绝对值来看，农村汽车保有量和城镇相比还有较大差距，但从相对值来看，农村市场近三年的保有量增速均高于城镇。前瞻产业研究院认为在消费升级、农村婚恋市场推动以及政策加持下，2019 年我国农村汽车消费量有望突破 450 万辆。


而对于城镇市场来说，目前传统汽车需求市场相对饱和，未来的需求增长点主要集中在新能源汽车。
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