陆家嘴财经早餐2018年10月4日星期四

GT_啊飘

来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、09:30 澳大利亚 8 月商品及服务贸易帐
2、19:30 美国 9 月挑战者企业裁员人数
3、20:30 美国截至 9 月 29 日当周初请失业金人数
4、22:00 加拿大 9 月 Ivey 季调后 PMI
5、22:00 美国 8 月工厂订单月率
6、22:30 美国截至 9 月 28 日当周 EIA 天然气库存
7、14:00 国际货币基金组织主席拉加德召开记者会
8、16:00 欧洲央行委员、芬兰央行行长雷恩就货币政策与全球经济情势召开记者会
9、21:15 美联储理事夸尔斯发表演讲
10、21:30 欧洲央行管委、奥地利央行行长诺沃特尼在金融市场会议上发表讲话
11、22:30 加拿大央行行长波洛兹发表讲话
宏观
1、福建省政府出台促进中小企业发展的十条措施，从财政支持、加强融资、实施梯度培养等方面支持中小企业发展。福建省还将设立中小企业发展专项资金，支持中小企业创新和融资等需求。
国内股市
1、恒生指数收盘跌 0.13%，报 27091.26 点，盘中一度失守 27000 点；国企指数涨 0.29%，报 10786.17 点；红筹指数涨 0.05%，报 4354.25 点，大市成交 674.52 亿港元。友邦保险领跌蓝筹；恒大健康涨逾 16%，市值突破 900 亿港元。
2、上交所与新交所签署合作谅解备忘录，双方将在信息共享、市场开发、绿色金融等方面进行合作。未来，上交所将进一步探索深化与境外交易所的交流合作机制，合力创建更顺畅的沟通交流渠道，持续扩大上交所在国际市场的影响力。
3、上交所理事长黄红元当选世界交易所联合会董事，此举有利于推进上交所国际化进程，提升上海国际金融中心全球影响力。上交所将积极携手国内其他交易所，努力成为全球资本行业治理的贡献者和分享者，助力国家对外开放大局和 " 一带一路 " 建设。
4、股转系统披露数据显示，今年以来共有 1106 家公司挂牌新三板完成股票发行融资，累计发行股票金额达 475.2 亿元。截至 9 月 28 日，新三板总市值达 36166.91 亿元，挂牌公司总计 10946 家。
5、据统计，今年以来，证监会通报的作出行政处罚的案件数量达共 231 起，31 人被采取市场禁入措施。此外，在过去的 9 个月里，已有 5 家上市公司退市。
6、东莞推出 " 莞十条 " 措施，加大企业上市挂牌财政扶持力度，并鼓励外地上市公司迁入，对于外地上市公司注册地迁入东莞且满一年的，将给予一次性 1000 万元奖励。
7、中国恒大：9 月份的合约销售金额约为人民币 630.1 亿元，1-9 月份的合约销售金额约为 4480.9 亿元。
8、腾讯控股再度回购 12.4 万股，耗资 3917 万港元，为连续第 17 日回购，累计耗资 6.13 亿港元。
9、香港联交所资料显示，李嘉诚 10 月 2 日在场内增持 260.75 万股长实集团股份，每股平均价 57.6219 港元，持股比例升至 32.81%。
10、中国台湾加权指数收盘跌 55.59 点，跌幅 0.51%，报 10863.94 点。
金融
1、" 中信信托 · 恒大南京恒康特定资产收益权投资集合资金信托计划 " 正式成立，拟募集资金 20 多亿元，用于投资恒大健康产业集团旗下的南京恒大养生谷项目特定资产收益权。
楼市
1、深圳市规土委公布数据显示，深圳 9 月新建商品住宅成交均价为 54080 元 / 平方米，环比微降 0.02%，同比下降 0.4%；成交套数 2248 套，环比减少 39.0%，同比减少 17.6%。总体上看，新房成交呈现价稳量跌趋势。
产业
1、范冰冰 " 阴阳合同 " 涉税问题案件事实已经查清，并查出范冰冰及其担任法定代表人的企业少缴税款 2.48 亿元。江苏省税务局依法对范冰冰及其担任法定代表人的企业追缴税款 2.55 亿元，对范冰冰采取拆分合同手段隐瞒真实收入偷逃税款处 4 倍罚款计 2.4 亿元，对其利用工作室账户隐匿个人报酬的真实性质偷逃税款处 3 倍罚款计 2.39 亿元。
2、国家税务总局即将开展专项行动，规范影视行业税收秩序，对在 2018 年 12 月 31 日前自查自纠并到主管税务机关补缴税款的影视企业及相关从业人员，免予行政处罚，不予罚款；对个别拒不纠正的依法严肃处理；对出现严重偷逃税行为且未依法履职的地区税务机关负责人及相关人员，将根据不同情形依法依规严肃问责或追究法律责任。
3、工信部将加快 5G 部署和全光网络建设，提高数字经济核心竞争力。
4、赶集网《家政行业就业现状报告》显示，目前家政行业全国平均薪资达到 6900 元。其中，北京、深圳、上海三个城市均薪资分别为 8100 元、6700 元、7100 元。
国际股市
1、美股尾盘缩窄涨幅，道指收涨约 50 点，再创收盘新高。美国 ADP 就业数据超出预期。中概股哔哩哔哩收涨近 8%，获腾讯近 3.2 亿美元投资。截至收盘，道指涨 0.2%，报 26828.39 点；标普 500 指数涨 0.07%，报 2925.51 点；纳指涨 0.32%，报 8025.09 点。
2、美国科技股多数收涨，苹果收涨 1.22%，微软收涨 0.02%，亚马逊收跌 0.94%，谷歌 A 类股收涨 0.32%，奈飞收跌 0.02%，推特收涨 2.91%，Facebook 收涨 1.95%，美光科技收跌 1.33%，英特尔收涨 1.37%，特斯拉收跌 2.07%。
3、中国概念股多数收涨，京东收涨 0.96%，阿里巴巴收涨 1.34%，百度收跌 1.16%。龙运国际收涨 71.05%，ATA 公司收涨 38.71%，钜派投资收涨 15.62%，橡果国际收涨 8.84%，简普科技收涨 8.38%，哔哩哔哩收涨 7.96%，蔚来汽车收涨 6.24%；乐居收跌 3.68%，新东方收跌 2.61%。
4、英国富时 100 指数收涨 0.48%，报 7510.28 点；法国 CAC40 指数收涨 0.43%，报 5491.40 点；德国股市因假期休市。
5、哔哩哔哩（B 站）和腾讯控股联合宣布，腾讯将对 B 站进行 3.176 亿美元现金的投资，以每股 12.67 美元的价格，认购 B 站新发行的普通股约 2506 万股，交易完成后腾讯对 B 站持股比例将增至约 12%。
6、亚太主要股市收盘多数下跌，日经 225 指数跌 0.66%，报 24110.96 点，终结三日连升；澳大利亚 ASX200 指数涨 0.32%，报 6146.10 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.35%，报 9293.95 点，连跌三日。韩国股市因开天节休市。
7、沃尔玛宣布收购大码女装在线零售商 Eloquii。沃尔玛并未透露财务条款，但知情人士称，沃尔玛将为 Eloquii 支付 1 亿美元，相当于该公司年度营收的 2.5 到 3 倍。
8、美国证券交易委员会的文件中显示，苹果向高管授予股票激励，按 10 月 2 日的股价算价值约 3050 万美元。
9、消息人士透露，部分特斯拉董事已推荐媒体大亨默多克之子詹姆斯默多克接替伊隆马斯克，出任特斯拉董事长。詹姆斯默多克目前担任 21 世纪福克斯首席执行官，并兼任特斯拉董事。
10、高盛重申对阿里巴巴的买入评级，预计阿里巴巴未来一年股价将增长 54%。
海外
1、美联储主席鲍威尔：美国经济让人感到非常高兴；美国失业率处于最近 20 年最低位；美国通胀恰好处于美联储 2% 的目标；美国经济形势显然偏正面；我们正致力于让经济保持扩张，预计经济扩展银行还将持续相当一段时间；渐进式加息将保证通胀水平维持温和。
2、美联储梅斯特：没有看到存在美国通胀急剧上涨的较高风险；加息速度取决于通胀水平；渐进加息仍是合适的；美债市场一天的波动并不令人担忧。
3、美联储哈克：更倾向于 2018 年只加息三次，或会支持 12 月加息；中性利率在 3% 左右，美联储将于 2021 年达成这一水平。
4、美联储埃文斯：加息将于 2019 年开始阻碍美国经济的发展，2019 年货币政策将会略微收紧；美国贸易谈判的结果似乎相当令人满意，NAFTA 谈判的结果对三方都将是有利的。
5、美国 9 月 " 小非农 " 就业人数增 23 万人，预期 18.5 万，前值 16.3 万。
6、英国首相特雷莎梅近日表示，政府将向购买英国房地产的外国买家征收额外 1%-3% 的印花税，税收对象包括个人及公司。
7、欧元区 9 月服务业 PMI 终值 54.7，预期 54.7，初值 54.7。欧元区 9 月综合 PMI 终值 54.1，预期 54.2，初值 54.2。
8、土耳其财长：最新通胀数据高于预期，囤积和投机性定价会影响通胀，但谷底已经过去；下周会宣布对抗通胀的计划；意大利需要经济刺激以降低债务比率，赤字将会在 2019 年后逐步减少，并将寻求在未来几年加速削减负债。
商品
1、COMEX 黄金期货收跌 0.49%，报 1201.1 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收跌 0.19%，报 14.665 美元 / 盎司。 美国国债收益率攀升、美元走强，削弱了黄金的市场需求。
2、NYMEX 原油期货收涨 1.32%，报 76.22 美元 / 桶，创 2014 年 11 月 21 日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨 1.53%，报 86.10 美元 / 桶，创 2014 年 10 月 30 日以来收盘新高。伊朗石油出口减少盖过了美国原油库存创下 2017 年 3 月以来最大增长的影响。
3、伦敦基本金属多数收涨。LME 期锌收涨 0.19%，报 2670 美元 / 吨；LME 期锡收涨 0.37%，报 19025 美元 / 吨；LME 期铜收涨 0.83%，报 6332 美元 / 吨；LME 期铅收跌 1.26%，报 2035 美元 / 吨；LME 期镍收涨 3.24%，报 12920 美元 / 吨；LME 期铝收涨 6%，报 2245 美元 / 吨，创三个多月以来新高，并创近半年来最大单日涨幅。
4、俄罗斯总统普京：与欧佩克一起平衡油市的目标已经达成，油价上涨是因为伊朗制裁；如果油价能处于 65-75 美元 / 桶，将感到满意；已经增产 40 万桶 / 日，如有需要还能够继续增产 20 万桶至 30 万桶 / 日。
5、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯计划将液化气产量提高到 8000 万至 9000 万吨，并抢占全球液化气市场 20% 的份额；俄罗斯能够在 " 数个月内 " 增加 20 万至 30 万桶 / 日的原油产量。
6、国际铜业研究组织（ICSG）：预计 2018 年全球铜矿产出增长 2%，2019 年增长 1.2%；预计 2018 年和 2019 年全球精炼铜产出增长 2.7%；预计 2018 年精炼铜市场出现 9 万吨的缺口。
7、高盛：鉴于伊朗的对手产油国可能难以弥补伊朗出口减少的所有空缺，原油到年底或将站上 80 美元 / 桶。
8、俄罗斯诺瓦泰克公司董事长米赫尔松表示，位于北极圈内的中俄亚马尔液化天然气项目第三条生产线将于今年 12 月投产，比原计划提前一年。
债券
1、香港金管局：中国财政部将于 10 月 10 日在香港增发 45 亿元人民币国债，其中 30 亿元将于 2020 年到期，利率为 3.65 厘；15 亿元将于 2023 年到期，利率为 3.8 厘。
2、新浪援引外媒称，中国任命 12 家投行安排美元主权债券发行，其中包括中国银行、高盛、德意志银行及中国建设银行等。这是 10 多年来中国第二次发行美元主权债券。
3、陕西省财政厅近日制定出台《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法》，在全国地方率先启动地方政府债务管理绩效评价工作。其中明确了评价考核的对象为各市县政府债务风险控制情况，债务管理规范程度、债务管理能力建设等情况。
4、短期国债收益率创十年新高。ADP 数据支撑了美联储将在 12 月加息的预期。两年期美债收益率涨 5.7 个基点，报 2.884%，创 2008 年 6 月以来新高。五年期美债收益率涨 9.2 个基点，报 3.050%，创 2008 年 9 月以来新高。10 年期美债收益率涨 11.6 个基点，报 3.185%，创 2011 年 5 月以来新高。30 年期美债收益率涨 11.7 个基点，报 3.337%，创 2014 年 9 月以来新高。
外汇
1、印尼央行表示印尼盾的压力将在 2019 年缓解。央行将继续稳定印尼盾，确保国内市场流动性充足。
2、美元指数纽约尾盘涨 0.58%，报 96.0394，连涨六日，创一个半月以来新高。美国经济数据强劲。对意大利预算磋商的忧虑重压欧元，欧元兑美元跌 0.6%，报 1.1478，连跌六日；美元兑日元涨 0.79%，报 114.53，创一年半以来新高；英镑兑美元跌 0.3%，报 1.2940；美元兑离岸人民币涨 40 个基点，涨幅为 0.06%，报 6.8896。