陆家嘴财经早餐2018年10月6日星期六

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来源：Wind 金融终端 移动 APP
宏观
1、中国驻美大使崔天凯：中方愿与美方就解决贸易摩擦通过协商谈判达成协议，但这还需美方在此过程中展现更多诚信与善意；我们不想和美国或任何其他国家发生贸易战，而是希望中美双方通过谈判协商解决问题；中美双方工作层曾不止一次达成初步协议，然而美方往往一夜之间改变了要求，拒绝了协议，这令人非常困惑，也让事情的解决变得更加困难。
2、安徽省近日出台 19 条具体措施，扩大进口促进对外贸易平衡发展。其中提出，加大日用消费品、医药和康复、养老护理等产品进口；扩大电子信息、高端装备制造、生物医药等进口；出台跨境电子商务专项支持政策，积极争取汽车平行进口试点；鼓励企业使用人民币进行进口支付结算。
3、甘肃省在进一步加强招商引资、促进外资增长方面再出新举措，将对符合条件的从省外、国（境）外引进的在省内注册、建设、经营、纳税的跨国公司总部及其他重大招商引资项目，给予省级政府奖励。
4、香港特区政府律政司司长郑若骅表示，特区政府在今年的财政预算案中额外预留 500 亿港元加强创新科技发展，助力粤港澳大湾区发展。
国内股市
1、据券商中国，已有多家证券公司开始停止股票质押业务，其中包括一家规模前十的大型证券公司。还在继续从事该项业务的证券公司也普遍提升门槛，不仅要看股票质押融资金额和该上市公司全部股票质押比例，还要看质押个股资质和所处行业。已有券商明确指出，负债过高的行业如地产行业不接，某些保险系手中的股票也不接。
2、上海市高级法院近日发布《上海大智慧股份有限公司、立信会计师事务所与曹建荣、吴明稳等证券虚假陈述责任纠纷二审民事判决书》，其判决结果为：驳回上诉，维持原判。这一判例不啻是对资本市场所有中介机构的严正警示，财务造假绝不容姑息，连带责任非一纸空文。国内中介机构参与资本市场违法的固疾——违法收益高、违法成本低将成历史。
3、港股小幅收跌，恒指连跌四日，本周累计下跌 4.38%，创近 8 个月最大单周跌幅。恒生国企指数跌 0.16%，周跌 4.43%。恒生红筹指数跌 0.03%，周跌 3.67%。大市成交 768.26 亿港元。科技股领跌盘面，联想集团重挫 15.1%，盘中一度跌近 23%；中兴通讯跌 11%，股价创近 2 个月新低。
4、2 只新股将于下周发行，分别是 10 月 9 日的天风证券、10 月 11 日的昂利康。这 2 只新股累计发行数量约 5.41 亿股，预计募集资金共计 14.46 亿元。
5、港交所公布数据显示，今年前三季度，共有 166 家公司在香港上市，同比上升 46%；首次公开招股集资金额为 2427 亿港元，同比增加近 1.8 倍。Dealogic 数据显示，港交所新股集资额今年前三季度全球排名第一，大幅超越排名第二和第三名的纽交所和纳斯达克。
6、联想集团公告称，注意到近期公司股价出现突然波动以及部分新闻报导报称某家以美国为基地的重要主板制造商生产的主板安全性怀疑受损，董事会在此澄清，制造商并非集团的供货商。集团在此强调，客户安全为重中之重并采取广泛步骤，来保护供应链的持续完整性及信赖性。
7、腾讯控股回购 12.8 万股，耗资近 3904 万港元，为连续第 19 个交易日回购，累计耗资 6.9 亿港元。
8、爱彼迎联合创始人、中国区主席柏思齐称，公司为具备上市能力正在做的准备工作，估值超过 300 亿美元。
9、美的置业港股 IPO 定价 17 港元，为 17 至 21.5 港元招股区间低端。
10、中国台湾加权指数收盘跌 1.88%，报 10517.12 点。盘中跌幅一度达到 2.54% 至 10446.94 点，刷新 2 月 12 日以来新低。
金融
1、银保监会：1 至 8 月，保险行业实现原保险保费收入 27449.58 亿元，同比下降 0.74%，降幅持续收窄，主要归因于寿险业持续回暖；1 至 8 月，保险业累计为全社会提供风险保障 5263 万亿元，赔付支出 7965 亿元。
2、全国互联网金融登记披露服务平台新披露了两家通过网贷存管系统测评的银行名单，分别是西安银行和重庆富民银行。这也将网贷银行存管白名单包含的银行数量更新至 30 家。
楼市
1、多家机构对网上房地产的数据监测显示，9 月份，上海新建商品住宅新增供应和成交面积相比 8 月份均下降，共有 25 个新盘进入市场，在已有摇号数据的楼盘中，只有少部分项目摇号组数超过供应套数。
产业
1、富士康与山东济南市政府合作成立 37.5 亿元投资基金，以推动山东省的半导体产业发展。
2、10 月 1 日至 4 日，全国接待国内游客 5.02 亿人次，同比增长 8.80%；实现国内旅游收入 4169 亿元，同比增长 8.12%。
3、1 至 7 月，全国服务外包执行额 628.2 亿美元，其中离岸执行额 384 亿美元，占新兴服务出口的比重超过 70%，在全球价值链中的地位不断攀升。
4、按照规划，到 2020 年广东省将建成充电站（含高速公路快充站）1420 座，建成分散式充电桩约 35 万个，满足全省约 41 万辆电动汽车的充电需求。
5、宁夏回族自治区出台《关于推进电子商务与快递物流协同发展的实施方案》，将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施规划，提出加快智能投递设施在社区、高校、商务中心等人员密集场所和服务需求集中区域的布局，并将出台智能快件箱免费使用相关补贴政策。
6、东南亚最大打车服务公司 Grab 即将获得软银集团约 5 亿美元的投资。Grab 几个月前刚刚完成最近一轮融资，为公司估值约 110 亿美元。到目前为止，Grab 已获得超过 60 亿美元融资，主要投资者包括软银、滴滴出行和丰田汽车等。
国际股市
1、美国三大股指集体下跌，纳指收跌 1.2%。10 年期美债继续刷新逾七年新高。苹果收跌 1.6%，对冲基金绿光资本已于第三季度清仓苹果股票。截至收盘，道指跌 0.68%，报 26447.05 点；标普 500 指数跌 0.55%，报 2885.57 点；纳指跌 1.16%，报 7788.45 点。本周道指收跌 0.04%，连跌两周；纳指收跌 3.21%，创 3 月份以来最大单周跌幅；标普 500 指数收跌 0.97%，连跌两周。
2、中国概念股多数收跌，京东收跌 2.88%，阿里巴巴收跌 0.96%，百度收跌 2.12%。天地荟收跌 10.65%，人人网收跌 6%，500 彩票网收跌 5.44%，拼多多收跌 4.05%，简普科技收跌收跌 4.01%；龙运国际收涨 22.21%，爱点击收涨 11.11%，趣头条收涨 9.12%。
3、美国科技股多数下跌，苹果收跌 1.62%，微软收跌 0.59%，亚马逊收跌 1.04%，谷歌 A 类股收跌 0.79%，奈飞收跌 3.38%，推特收涨 0.57%，Facebook 收跌 0.96%，美光科技收跌 1.31%，英特尔收跌 2.29%，特斯拉收跌 7.05%。
4、欧洲三大股指集体下跌。英国富时 100 指数收跌 1.35%，报 7318.54 点，周跌 2.55%，为四周来首次下跌；法国 CAC40 指数收跌 0.95%，报 5359.36 点，周跌 2.44%；德国 DAX 指数收跌 1.08%，报 12111.90 点，周跌 1.1%，连跌两周。
5、亚太主要股指收盘多数下跌，本周则全线下挫。日经 225 指数跌 0.8%，连跌三日，周跌 1.39%，结束三周连涨。韩国综合指数跌 0.31%，连续五日下挫，周跌 3.22%，创 2 月 9 日以来最大周跌幅。澳大利亚 ASX200 指数涨 0.15%，周跌 0.36%，终结三周连升。新西兰 NZX50 指数跌 0.46%，连跌五日，周跌 1.46%。
6、韩国三星第三季度运营利润 17.5 万亿韩元，销售 65 万亿韩元。
7、网易已经签署 5 亿美元贷款协议，这是其首次涉足联贷市场，澳新银行、花旗集团、星展银行和汇丰等九家银行参与，所筹资金用于运营资本和再融资。
8、联合利华已决定不推进简化公司双总部法律结构的计划，因一些英国机构股东公开表示，计划投票反对这一调整。
9、知情人士透露，美国大都会人寿决定终止出售中国香港业务，终止出售的原因可能涉及两方面：一是买卖双方在收购细节上没有达成共识；二是监管批复的可能性。
10、丰田汽车表示，将在全球召回 243 万辆汽油混合动力汽车，因一个混动系统问题可能造成熄火。
海外
1、美联储卡普兰：北美自由贸易协定（NAFTA）协议能够达成是重要的；将对在今年加息第四次感到舒适；也乐见明年在加息两次。
2、美联储博斯蒂克：美联储应当实现中性货币政策立场；经济过热的可能性可能要求更高利率路径；贸易政策不确定性是经济的一个特征；今年至今的经济数据比我的预期要好。
3、美国商务部长罗斯：美国正针对汽车和配件进口实施国家安全调查，这将作出相应调整，以配合美国、墨西哥和加拿大 9 月底所敲定的 USMCA 贸易协议；日本想要解决与美国当前汽车贸易盈余问题的最佳方法是在美国生产汽车。
4、美国 9 月非农就业人口新增 13.4 万人，刷新 2017 年 10 月以来新低，预期 18.5 万人，前值由 20.1 万人修正为 27 万人；美国 9 月失业率 3.7%，创 1969 年 12 月来新低，预期 3.8%，前值 3.9%。
5、美国 8 月贸易帐逆差 532 亿美元，创 6 个月新高，且为连续第三个月扩大，预期为逆差 536 亿美元，前值为逆差 501 亿美元。其中，美国 8 月对中国贸易逆差增至 386 亿美元，对墨西哥贸易逆差刷新历史纪录高位至 87 亿美元；美国 8 月大豆出口额大幅下降 10 亿美元，7 月下降 0.7 亿美元。
6、加拿大 8 月贸易帐顺差 5.3 亿加元，为 18 个月以来首次录得盈余，预期逆差 5 亿加元，前值逆差 1.1 亿加元。
7、印度央行意外维持利率 6.5% 不变，此前市场一致预期将加息 25 个基点至 6.75%。
8、德国商报：德国政府将宣布 2018 年经济增长预期由 2.3% 下调至 1.8%，2019 年预期下调至 2%。
9、意大利政府：将 2018 年 GDP 增速预期由 1.5% 下调至 1.2%，将财政赤字率目标由 1.6% 上调至 1.8%；将 2019 年结构性赤字率目标设定在 1.7%，2018 年为 0.9%。
商品
1、COMEX 黄金期货收涨 0.42%，报 1206.7 美元 / 盎司，周涨 0.88%。COMEX 白银期货收涨 0.62%，报 14.68 美元 / 盎司，周跌 0.22%。金价将录得六周来的最大周度升幅。美国就业数据低迷拉低美股和美元。
2、NYMEX 原油期货收跌 0.05%，报 74.29 美元 / 桶，周涨 1.42%，连涨四周。布伦特原油期货收跌 0.56%，报 84.11 美元 / 桶，周涨 1.67%，连涨四周。
3、伦敦基本金属多数收跌。LME 期锌收跌 1.24%，报 2621 美元 / 吨，周涨 0.34%；LME 期锡收跌 0.03%，报 18970 美元 / 吨，周涨 0.5%；LME 期铜收跌 1.65%，报 6186.5 美元 / 吨，周跌 1.14%；LME 期铅收跌 1.02%，报 1985.5 美元 / 吨，周跌 2.48%；LME 期镍收涨 1.32%，报 12655 美元 / 吨，周涨 0.44%；LME 期铝收跌 2.95%，报 2105.5 美元 / 吨，周涨 2.11%。
4、国际能源署（IEA）称，到 2050 年时，塑料及其他石油化工产品将带动全球石油需求，抵消汽车燃油消费的放缓。中国和印度等新兴经济体迅速发展，将促进石化产品的需求。
5、高盛：预计铜市场未来 5-10 年将出现 " 严峻的供应不足 "，供应缺口激增 " 将推迟支撑 " 铜价上涨；下调 2019 年年底 LME 铜价预期至 7000 美元 / 吨，此前料为 8000 美元 / 吨。
6、今年前 8 个月，中国石油进口成本在 1518.87 亿美元，接近去年全年的 1623.3 亿美元。今年前 8 个月天然气进口金额为 228.65 亿美元，接近去年全年的 232.75 亿美元。
7、沙特王储穆罕默德：如果市场需要的话，沙特目前可以动用 130 万桶 / 日的闲置产能；在供应石油来填补美国制裁伊朗石油出口一事上，沙特正在兑现承诺；沙特和其他欧佩克产油国肯定会弥补任何的伊朗石油供应缺口。
债券
1、美债收益率继续上涨。两年期美债收益率涨 1.3 个基点，报 2.897%，周涨 7.4 个基点，创最近三周最大单周涨幅。五年期美债收益率涨 2.2 个基点，报 3.074%，创 2008 年 9 月以来新高，周涨 11.9 个基点。10 年期美债收益率涨 4.3 个基点，报 3.237%，创 2011 年 5 月以来新高，周涨 17.2 个基点。30 年期美债收益率涨 5.5 个基点，报 3.406%，创 2014 年 9 月以来新高，周涨 19.8 个基点。
2、美国十年期、五年期、以及七年期国债收益率均创 2 月份以来最大单周涨幅。两年期美债收益率创最近三周最大单周涨幅。30 年期美债收益率创 2016 年 11 月份以来最大单周涨幅。三年期美债收益率创 4 月份以来最大单周涨幅。
外汇
1、日本 9 月外汇储备 12596.7 亿美元，前值 12593 亿美元。
2、印尼央行：印尼 9 月底外汇储备报 1148 亿美元，8 月底报 1179 亿美元。
3、美元指数纽约尾盘跌 0.12%，报 95.6446，连跌两日，周涨 0.48%，连涨两周。美国 9 月非农就业数据不及预期。欧元兑美元涨 0.08%，报 1.1524，周跌 0.69%，连跌两周；美元兑日元跌 0.2%，报 113.715，周涨 0.01%；英镑兑美元涨 0.73%，报 1.3116，周涨 0.67%；美元兑离岸人民币跌 6 个基点，跌幅为 0.01%，报 6.8949，周涨 0.23%。