后发制人解析跨国车企新能源汽车布局

吴名之士

日前，大众汽车集团对外宣称，投资 520 亿美金发展电动汽车，2020 年开始在全球范围内生产 5000 万辆各种品牌的电动汽车，并已签署了相应的电池采购合同。消息一出，很快在新能源汽车行业中激起千层浪，根据各个跨国车企公布的官方数据，大众汽车以 304 万辆的销售数据摘得桂冠，成为今年前三季度在华销量最高的跨国车企，通用汽车则以 268 万辆的成绩紧随其后，日产汽车 110 万辆销售数据排在第三位。在传统车销量一路高歌猛进的同时，新能源汽车市场也成为各个车企必争之地，今天我们就以这三家分别来自德国、美国、日本的跨国车企为切入点，为大家详解一下跨国车企的新能源汽车如何布局。
1 分钟读懂全文：
1、大众汽车集团投资 502 亿美元发展电动车业务，其电动车平台未来最高产能可达 5000 万辆。
2、通用汽车 2020 年新能源车型销量将达 15 万辆，期间投产共计 10 款新能源汽车。
3、日产未来 5 年内将推 20 款以上新能源汽车，首款纯电动汽车 " 轩逸 · 纯电 " 今年正式推出。
4、跨国车企布局新能源汽车一览，专家建言新能源汽车市场化迫在眉睫。
由于受到我国新能源汽车外资股比限制取消和补贴退坡的影响，跨国车企因此产生的市场竞争劣势也在逐渐消弭，2019 年即将开启，距离燃油车禁售时间表又近了一步，这些车企在新能源汽车产能规划、工厂布局以及电池配套方面又有哪些新的举措？下面我们就来逐一了解一下。
■ 大众电动车平台最高可产 5000 万辆
产能规划：
日前，大众汽车集团首席执行官 Herbert Diess 在面对媒体采访时指出，在截至 2023 年底的未来五年里，将投资 502 亿美元（约合 3479 亿人民币）发展电动汽车、自动驾驶、新型移动出行服务、车辆和工厂的数字化。该笔投资约占大众未来五年规划预算的三分之一，并已通过大众监事会讨论及认可。截至目前，大众汽车集团已经推出途观 L、帕萨特、奥迪 A6L 等多款车型的新能源版本，奥迪纯电动 SUV e-tron 车型也在近日举办的中国国际进口博览会上完成了中国首秀。


▲ 2019 款途观 L 新能源
未来两年，大众汽车旗下品牌将推出超过 30 款新能源车型，其中半数以上车型将会进行本土化生产，截至 2020 年，大众汽车计划在中国市场交付约 40 万辆新能源汽车，到 2025 年，这一数字将提升至 150 万辆。


工厂布局：
大众汽车集团在欧洲的 11 个国家和美洲、亚洲及非洲的 7 个国家共经营着 45 间制造工厂。其中包括正在改造中的德国埃姆登和汉诺威、茨维考共计 3 家德国电动汽车工厂，其中汉诺威工厂预计将于 2022 年开始生产大众商用车 I.D. Buzz，茨维考工厂则将投资 10 亿欧元进行升级改造用于投产纯电动车，首款投产车型为 I.D. Vizzion，随后跨界车 I.D. Crozz 也将进行投产，同时，该工厂还将为奥迪与西雅特品牌生产电动车型，预计 2020 年日均产能 1500 辆，6 款纯电动汽车将在这里进行制造。另外，大众汽车集团佛山二期改造成的 MEB 工厂以及安亭全新 MEB 工厂奠基都已在逐步推进中，预计 2020 年中期实现竣工，其中安亭新工厂总投资额 170 亿人民币，规划产能 30 万辆，新工厂建成后将生产基于 MEB 平台打造的奥迪、大众、斯柯达等多款纯电动车型。并同步建设电池包生产线。2020 年秋季，大众旗下两大合资企业上汽大众、一汽 - 大众都会推出第一款基于 MEB 平台打造的国产车型。




▲ 2018 款大众 I.D. Buzz Cargo Concept
电池配套：
此前大众与 LG 化学以及宁德时代签订了价值数十亿欧元的电池供应合同，但 Herbert Diess 指出德国应该摆脱对亚洲电池供应商的依赖。大众汽车集团拟在欧洲自建工厂生产固态电池，并有望在 2024-2025 年间开始批量生产，大众汽车品牌中国 CEO 冯思翰博士也在采访中指出，大众正在调研，看是否有需要开发新的电池供应商，以及是否自建电池工厂。关于 2019 年的发展规划，冯思翰指出侧重点将会从 SUV 略微转向新能源汽车。


在新能源发展方向，大众汽车集团一直不落人后，自 2015 年 Herbert Diess 加入大众成为首席执行官以来，他始终希望能够将大众打造成最具盈利能力的电动车制造商，随着中国市场外资股比限制逐渐放开，以及新能源汽车补贴退坡的因素影响，大众也敏锐察觉到了这一市场潜藏的商机与挑战，11 月 15 日，大众汽车集团宣布了五项针对中国市场的重大举措，包括加大资金投入、加快新能源汽车投放、搭建快速充电网络、加大智能网联和自动驾驶投入、继续推进 SUV 攻势。
■ 通用汽车到 2020 年新能源汽车销量将达 15 万辆
作为国内主流合资车企，通用汽车是第一家实现从 HEV、PHEV、EREV 到 EV 全序列新能源车型布局的公司，到 2020 年，上汽通用新能源汽车销量（含混合动力）将达到 15 万辆，2025 年这一数字将提升至 50 万辆。车型方面，2020 年上汽通用将投产 10 款新能源汽车；到 2025 年，通用汽车旗下凯迪拉克、别克、雪佛兰三大品牌所有车型基本上会实现不同程度的电动化，涵盖纯电动及插电式混合动力等车型。


▲ 雪佛兰 Bolt EV
目前，上汽通用在中国建有四大基地：武汉基地年产能 60 万辆、烟台东岳基地年产能 60 万辆、上海金桥基地年产能 48 万辆，负责生产插混版 CT6、velite5 等车型，还有沈阳北盛基地年产能 50 万辆。新能源车目前只在上海金桥基地生产。上汽通用表示，未来武汉基地也将加入生产新能源汽车的行列中来。


电池布局：
为了加强新能源汽车布局和本土化的推进速度，上汽通用投资 17.2 亿在上海金桥建设锂电池组装工厂，工厂建成以后还将为通用汽车在全球生产的新能源汽车配套锂电池组。同时，上汽通用还在加速电驱动生产布局，例如将电机减速齿轮和差速器高度集成于同一模块内，从而实现系统一体化和轻量化。对于混合动力驱动的车型，上汽通用将采用功率分流技术类型，使电机、电控和变速箱集成布置，从而达到降低成本的目的。
■ 日产五年内将推 20 款以上新能源汽车
日产汽车公司首席绩效官何塞 · 穆诺兹在接受采访时指出，2022 年，日产在华产能将提升至 260 万辆规模，并在 2022 年之前推出超 40 款新车，其中 20 款以上车型为纯电动汽车，其中 5 款将在两年内投放市场，并且这 5 款新车将来自东风有限旗下不同公司。今年 2 月，日产公司公布了中国市场五年中期事业计划，公司与合资伙伴东风汽车未来五年内共同投资 600 亿元人民币，用于制造、产品、研发等领域，但具体产能扩张规模以及投入比例仍然待定。


▲ 2018 款轩逸 · 纯电
日产公司除了在郑州工厂进行启辰品牌的生产以外，广州花都工厂 8 月开始运营生产 " 轩逸 · 纯电 "，是又一家新能源汽车生产基地。今年 6 月，日产宣布将与东风汽车集团联合投资 10 亿人民币为江苏常州基地增加新的生产线，并于 2020 年初建成投产，产能每年 12 万辆。


值得一提的是，刚刚推出的 " 轩逸 · 纯电 " 搭载了宁德时代的动力电池，5 月，宁德时代在日本设立销售办事处，并派出电池技术人员常驻日本，为不限于日产等日本车企的推销工作进行强化。今年 8 月，日产公司将其持有车载电池企业 51% 的股份出售给了中国投资基金，此前一直宣称由于技术主导权考虑的因素影响，日产不会自建组装厂的猜测也被打破，最新消息显示，日产汽车宣布自今年 12 月起，公司将在中国本地生产包括电池、电机等纯电动汽车主要零部件，从而为纯电动汽车的生产提供稳定货源。
■ 跨国车企新能源汽车在华布局一览
除上述三家车企，包括丰田、福特、雷诺等多家车企也在纷纷布局新能源，下面我们通过一张表格粗略汇总一下这些车企的新能源产能布局。




通过比较分析可知，大众汽车集团以两年内 40 款新能源汽车和 3479 亿人民币的巨额投资成为众多跨国车企中发力新能源汽车最为激进的公司，其他车企尽管纷纷推出明确的新能源汽车战略规划，但始终棋差一招，与财大气粗的大众汽车集团相距较远，这种差异化的对比结果也可看出大众对于中国市场的重视程度。对于这样的正面交锋，业内专家表示，面对传统车市的下滑态势，跨国车企一方面要保持住固有优势，另一方面为了开拓新的市场，进军新能源汽车已经成为必然之势，而尽管中国新能源汽车市场处于刚刚对外打开的状态，但各家车企的新能源技术已经经过了海外市场的不断考验，日趋成熟，对于还在依赖政策扶持的国内新能源汽车市场来讲，补贴退坡的影响意义重大，如何找到正确有效的市场化道路，才是各家跨国车企亟待解决的重点。
■ 编辑有话说
中国新能源汽车市场全球份额连续多年蝉联第一，纯电动汽车也一直处于高速增长态势。此外，2017 年我国新能源汽车产量为 79.4 万辆，已经连续三年排名全球新能源汽车产销量冠军宝座。按照工信部、发改委等 2017 年出台的《汽车产业中长期发展规划》，预计到 2020 年，我国新能源汽车销量将达到 200 万辆。除日产企业未公布新能源汽车具体产能规划占比，仅大众和通用这两家车企 2020 年计划新能源产能总和已达到 55 万辆，在中国市场占比已超过四分之一，对于自主品牌来讲是相当大的冲击。2019 年即将正式实施的 " 双积分 " 政策，也进一步推动了跨国车企在华加速发展新能源汽车的决心，面对强有力的竞争对手，自主品牌车企即将面临更加严峻的市场环境，如何因地制宜在产能和产品规划上不落人后，是每一家车企需要思考的当务之急。