陆家嘴财经早餐2018年9月7日星期五

紫腾辉

来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、7:30 日本 7 月所有家庭支出同比
2、7:50 日本 8 月外汇储备
3、9:30 澳大利亚 7 月季调后房屋贷款许可件数环比
4、14:00 德国 7 月工业产出环比、7 月未季调贸易帐
5、14:45 法国 7 月制造业产出、7 月工业产出
6、15:30 英国 8 月三个月 Halifax 房价指数
7、16:00 中国 8 月实际外商直接投资
8、17:00 欧元区二季度 GDP 终值
9、20:30 波士顿联储主席 Rosengren（2019 年有投票权）致辞
10、20:30 美国 8 月失业率、8 月非农就业人口变动
宏观
1、国务院常务会议：确定落实新修订的个人所得税法的配套措施，抓紧研究适当降低社保费率，确保总体上不增加企业负担；抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策，确保总体税负不增；对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个税；加快发展工业互联网，与智能制造、电子商务有机结合、互促共进。
2、商务部回应美拟对中国 2000 亿美元输美商品加征关税：如果美方不顾反对，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要的反制措施，任何施压对中国都是无理无效的。中美副部级磋商后，双方工作层仍在保持沟通。
3、发改委：将采取五大措施促进民间投资；鼓励民间资本采取多种方式规范参与 PPP 项目；部分垄断行业通过混改积极引入民间投资，近两年组织实施三批 50 家国有企业混改试点，已有 8 家央企所属子企业完成混改，引入各类投资者 40 多家、社会资本 900 亿元。
4、财政部、税务总局发布通知，将自 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。
5、央行周四不开展公开市场操作，连续十二日暂停逆回购操作，当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor 多数上涨，7 天 Shibor 涨 8.1bp 报 2.6330%。
6、财政部发文称，下一步，中央财政将紧紧围绕乡村振兴战略总体要求，加强资金监督管理，加快预算执行进度，扎实推动各地开展工作，确保 2018 年底基本完成农垦土地确权任务。
7、商务部长钟山表示，商务部将在自贸试验区建设、利用外资、对外投资、电子商务、商务人才培养等领域加大对海南支持力度，助力海南建设成为 " 新时代全面深化改革的新标杆 "。
8、北京市发改委近日发布通知称，自 9 月 1 日起，进一步降低一般工商业销售电价。浙江省物价局发布通知，明确 7 月 1 日起，降低一般工商业及其他用电目录电价每千瓦时 0.99 分钱（含税）。
9、经济参考报头版刊文称，本次政策调整是提高社会保险资金征管效率的一大举措，也是推进我国财税体制改革的必要环节。然而，考虑到不少企业尤其是中小企业的盈利能力将明显受到影响，应做好统筹协调并留有足够的弹性空间。
国内股市
1、上证综指收跌 0.47% 报 2691.59 点，深证成指跌 0.93% 报 8324.16 点，收盘创近四年新低；创业板指跌 0.52% 报 1422.87 点，两市成交再度萎靡至 2500 亿元下方，上日成交 2586.96 亿元。
2、香港恒生指数收盘跌 0.99% 报 26974.82 点，国企指数跌 0.63%，报 10578.58 点；红筹指数跌 0.19%，报 4231.25 点。全日大市成交 1049.59 亿港元，上日成交 951.97 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 0.64% 报 10924.30 点。
3、证监会会同有关部门提出完善上市公司股份回购制度修法建议，就《中华人民共和国公司法修正案》草案公开征求意见。修改如下：一是增加股份回购情形，包括用于员工持股计划，上市公司为配合可转换公司债券、认股权证的发行用于股权转换的，上市公司为维护公司信用及股东权益所必需的，法律、行政法规规定的其他情形等；二是完善实施股份回购的决策程序，简化公司因实施员工持股计划或者股权激励；三是建立库存股制度，明确公司因特定情形回购的本公司股份，可以以库存方式持有。
4、据上证报，据接近一线监管人士透露，交易所后续会跟进修改相应回购细则，在支持上市公司回购的同时，针对 " 忽悠式回购 " 的情形研究制定规则或推出措施，也是强化上市公司回购一线监管一大方向。比如，可能考虑缩小回购价格区间范围、要求公司披露回购上下限等 。
5、券商中国：社保基金拟加大抄底力度。在判断当前市场处于底部区域的情况下，社保基金酝酿试点新组合的五年期考核办法，即委托给公募基金的新组合，不再考核短期业绩，而是以五年为周期进行考核。
6、证监会：截至目前，沪深两市共 105 家公司退市，其中 56 家为强制退市；总体上来看，上市公司退市逐步常态化，" 有进有出 " 的市场生态逐渐形成。
7、证监会副主席赵争平：标准化工作是推动证券期货业提升治理能力和风险防范水平的重要工作，后续将探索建立资本市场产品标准体系，加大证券期货领域标准研制力度，强化标准实施落地，推动行业数据模型在证券期货行业的应用。
8、富时罗素指数公司宣布对富时中国 50 指数、A50 指数、A200 指数、A400 指数和 A 小盘股指数进行季度审核变更。其中，A50 指数新纳入顺丰控股和三六零，剔除了比亚迪和洛阳钼业两只股票。调整将于 9 月中旬生效。
9、腾讯游戏：下周对《王者荣耀》的健康系统再次全面升级，届时新用户在首次进入游戏时，会启动最严格的实名策略，接入公安权威数据平台进行校验。此外，另据报道，腾讯据悉购买印度游戏公司 DREAM11 FANTASY 多数股权。
10、喜马拉雅回应明年赴港上市传闻：没有确切 IPO 计划。此前有媒体披露，喜马拉雅已完成新一轮融资签约，投后估值约 36 亿美元，预计将于 2019 年上半年在香港上市。
11、投资银行和投资管理公司华兴资本正式通过港交所上市聆讯。消息人士透露，公司计划在港募资 6-8 亿美元，估值约 40-50 亿美元。
12、美团点评 9 月 7 日开始招股，预计集资净额约 311 亿港元。此次 IPO，美团点评拟发行约 4.8 亿股新 B 股，其中 95% 为国际配售，5% 为公开发售。
13、郑州银行周五申购，申购代码：002936，发行价：4.59 元，申购上限：18 万股。
14、上市公司重要公告：陕西煤业拟回购不超 50 亿元；冀东水泥间接控股股东拟要约收购不低于 5% 股份；康得新终止筹划重组；嘉泽新能拟终止重组；德新交运涨幅异常，停牌核查；德宏股份、帝龙文化、德威新材等遭到减持；初灵信息拟回购 2000 万至 5000 万元；利亚德董事高管拟增持至少 2000 万元；证监会解除国海证券相关业务限制；金盾股份提示诉讼等相关风险；冠福股份控股股东质押股份已低于平仓线。
金融
1、继华夏基金之后，中欧基金、泰达宏利基金 9 月 10 日也将启动旗下首只养老目标基金的发行。支付宝上的 " 养老 " 专区将于 9 月 7 日起上线，为用户提供认购、查询、投教等一站式养老投资服务。同时，中欧、泰达宏利旗下的两只养老目标基金产品也将登陆该专区，于 9 月 10 日正式启动发售。
2、西安发布《创投十条》，预计到 2020 年，西安将新增创投机构 1000 家以上，吸引国际、国内高层次创投人才 2000 人以上，私募股权投资基金规模超过 1000 亿元。
3、江苏金融监管部门下发金交所监管新规明确：金交所单一投资者起点金额不得低于 10 万元；不得为注册地或者经营地在省外的企业提供融资服务。
4、银保监会公布第三批经营个人税收递延型商业养老保险业务保险公司名单，分别为建信人寿、恒安标准人寿和交银康联人寿。
5、据中国证券报，为贯彻落实银保监会、国家网贷整治办对 P2P 网贷风险应对工作相关要求，广东、浙江、上海、山东等地银监局相继成立网贷风险应对工作领导小组，并要求各地分局参照相关架构，成立工作领导小组，积极配合地方政府开展各项工作。
楼市
1、深圳明确，" 城中村 " 综合整治后，可统筹纳入住房保障体系，定向分配给符合条件的住房困难家庭。
2、据 21 世纪经济报道，多家房企提出，下半年，房企融资成本仍会继续上升。一位股份行高管表示，调控政策已经实行了 2 年多，以前一般不超过 1 年，这次调控力度和决心以往任何时候都没有。银行的信贷必须和国家政策保持一致。房地产的发展也进入到调整、转型和拐点时期。
产业
1、商务部：从发展和规范两个方面落实法律的要求，深入开展电商精准扶贫，推动优质农产品进入城乡，促进农村电子商务的发展；继续推进跨境电子商务的试点示范，推动建立符合电子商务发展特点的协同管理体系和多方参与的市场治理体系，优化电子商务发展的环境。
2、农业农村部：安徽省滁州市凤阳县发生一起生猪非洲猪瘟疫情；目前该起疫情已得到有效处置。此外，佳木斯市、芜湖市、宣城市各新确诊一起非洲猪瘟疫情；目前上述疫情已得到有效处置。
3、上海发布首个《区块链技术与应用白皮书》。上海将突破区块链关键技术、研发区块链技术平台、培育区块链产业基地，加快推动区块链技术在各个行业领域的创新应用。
4、中国卫星导航系统管理办公室：从 2009 年开始，我国北斗产业每年都按 20% 到 30% 的速度持续增长，预计到 2020 年产值可超过 4000 亿元。
海外
1、据华尔街日报，美国总统特朗普暗示，下一步将是与日本的贸易战。
2、美联储埃文斯：FOMC 应当加息至中性利率水平，并 " 可能会略微再高一些 "；通胀高于预期将需要更多的紧缩措施；面对贸易不确定性或通胀预期迟滞所造成的下行风险，需要采取较为宽松的政策路径；美国较长期潜在经济增长略低于 2%。
3、美联储威廉姆斯：在全球面临压力期间，美元具有避险魅力；并不太担心美元丧失避险吸引力；美国经济当前形势不错，这有利于美联储实现双重职责；预计失业率将继续下滑；通胀正处在美联储 2% 目标附近；没看到通胀压力；通胀压力缺乏的情况意味着无需更快的加息；美联储没有面临推动加息的任何压力。
4、美国上周首次申请失业金人数 20.3 万人，创 49 年新低，预期 21.3 万人，前值 21.3 万人；8 月 25 日当周续请失业金人数 170.7 万人，预期 172 万人，前值由 170.8 万人修正为 171.0 万人。
5、美国 8 月 ADP 就业人数增加 16.3 万人，预期 20 万人。美国二季度非农生产力终值 2.9%，为 2015 年以来最佳，预期 3%，初值 2.9%；非农单位劳动力成本终值 -1%，预期 -0.9%，初值 -0.9% 修正为 -1%。美国 8 月 Markit 服务业 PMI 终值 54.8，预期 55.2，初值 55.2；综合 PMI 终值 54.7，初值 55。
6、美国国务卿蓬佩奥：美国预计所有国家的伊朗原油购买将降至零，否则施加制裁；将就伊朗原油进口方面与印度合作；美国希望矫正与印度的贸易逆差；美国考虑在适当的情况下对伊朗石油买家实行豁免。
7、墨西哥经济部长瓜哈尔多：北美自由贸易协定（NAFTA）将不会成为协议，直到加拿大也签署；完全不同意新 NAFTA 协议会让经济受损的观点。贸易协议在汽车出口方面没有配额和限制；希望与美国的贸易协议在本周能成为三边协议。
8、加拿大外交部长弗里兰：在北美自由贸易协定（NAFTA）谈判中，美加表现出良好意愿；特朗普政府的 232（钢铝关税）调查和北美自由贸易协定（NAFTA）谈判应该彼此独立；我们仍然在努力，以期在钢铝贸易上获得特朗普政府豁免；关税问题不应在贸易谈判中。
9、瑞典央行：维持基准利率在 -0.5% 不变；预计今年 12 月或明年 2 月加息 25 个基点。
10、意大利政府正在与投行会谈，准备发行自 2010 年以来的首批以美元计价的债券。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，纳指收跌 0.9%，连跌三日，科技股领跌。京东收涨 3.7%，此前两日跌近 16%。投资者仍在关注国际贸易形势。截至收盘，道指涨 0.08%，报 25995.87 点；标普 500 指数跌 0.37%，报 2878.05 点；纳指跌 0.91%，报 7922.73 点。
2、美国能源股普遍收跌，雪佛龙收跌 3.1%，康菲石油收跌 3.37%，EOG 能源收跌 2.03%，斯伦贝谢收跌 1.33%，埃克森美孚收跌 1.11%。
3、中国概念股多数下跌，京东收涨 3.6%，报 27.25 美元，此前两日跌幅近 16%；阿里巴巴收跌 2.65%，百度收跌 0.55%；再鼎医药收跌 10.98%，天地荟收跌 10.43%，第九城市收跌 10.40%，魔线收跌 9.99%，人人网收跌 8.72%，拍拍贷收跌 7.85%；稳盛金融收涨 15.11%，极光收涨 10.86%，携程网收涨 5.44%，点牛金融收涨 4.71%。
4、美国科技股多数下跌，苹果收跌 1.66%，亚马逊收跌 1.83%，谷歌 A 类股收跌 1.26%，Facebook 收跌 2.78%，微软收涨 0.23%，特斯拉收涨 0.07%，美光科技收跌 9.87%，奈飞收涨 1.55%，推特收跌 5.87%，英特尔收跌 0.96%。
5、欧洲三大股指集体下跌。 英国富时 100 指数收跌 0.87%，报 7318.96 点；法国 CAC40 指数收跌 0.31%，报 5243.84 点；德国 DAX 指数收跌 0.71%，报 11955.25 点。
6、高盛表示，高盛牛市 / 熊市指标显示，目前市场崩盘几率达到约 75%，已进入 " 红线 " 区域，比最近两次 98、08 年金融危机时的水平还要高，仅仅略低于历史最高点。高盛预测从现在到 2023 年的市场收益都将为负，未来 3-5 年预期很可能会出现下面两种情况，即 " 惨烈 " 的熊市快速到来，或者持续缓慢下跌。
7、阿里巴巴达摩院与交通运输部公路科学研究院签署战略合作，成立车路协同联合实验室，双方将结合各自优势系统化探索无人驾驶和道路智能化的解决方案。
8、京东首次对外宣布了其付费会员的规模：截至 9 月 6 日，京东 PLUS 已经拥有了超过一千万的在籍会员（仅中国大陆，不含港澳台和海外地区）。
商品
1、NYMEX 原油期货收跌 1.21%，报 67.89 美元 / 桶，连跌三日，创两周多收盘新低。布伦特原油期货收跌 0.83%，报 76.63 美元 / 桶。全球贸易纠纷升级、新兴市场经济动荡，令人担忧原油的需求前景。
2、COMEX 黄金期货收涨 0.33%，报 1205.3 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收跌 0.28%，报 14.18 美元 / 盎司。美元指数趋于稳定。
3、伦敦基本金属多数上涨。LME 期锌收涨 0.76%，报 2438 美元 / 吨；LME 期锡收涨 0.03%，报 18830 美元 / 吨；LME 期铜收涨 0.64%，报 5908.5 美元 / 吨；LME 期铅收跌 0.27%，报 2043 美元 / 吨；LME 期镍收涨 0.24%，报 12470 美元 / 吨；LME 期铝收跌 1.04%，报 2046.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 1.52%、1.66%、1.26%。铁矿石收涨 1.82%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌 0.24%、0.27%、0.61%。
5、上期所：铜期权自 9 月 21 日（周五）起上市交易，当日 8:55-9:00 集合竞价，9:00 开盘，每次最大下单数量 100 手；交易手续费 5 元 / 手，平今仓暂免收交易手续费；行权（履约）手续费 5 元 / 手。
6、上期所公布铜期权做市商名单，18 家机构成为上期所铜期权做市商，包括：中信证券、西部证券、招商证券、国泰君安、中证资本、海通资管、南华资本等。
7、上海国际能源交易中心：自 9 月 7 日（周五）起，原油期货 SC1810 合约的涨跌停板幅度由 5% 调整为 8%。
8、焦煤集团、潞安集团、晋城集团集体调价。从 9 月 1 日起，山西焦煤集团上调部分低硫主焦、肥煤的长协价格，涨幅在 30-70 元 / 吨不等；潞安集团 9 月份电煤车板含税价下跌 1 元 / 吨；晋煤集团无烟中块煤降 20 元 / 吨，末煤涨 10 元 / 吨。
9、周三（9 月 5 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1477 点，较前一交易日跌 36 点或 2.38%，连续 10 个交易日下跌。
债券
1、10 年期债主力 T1812 涨 0.02%，5 年期债主力 TF1812 平收，2 年期债主力 TS1812 跌 0.01%。银行间现券窄幅整理，主要利率债收益率在 1bp 上下波动，10 年国开活跃券 180210 收益率上行 0.38bp 报 4.2125%，10 年国债活跃券 180019 收益率下行 0.5bp 报 3.6050%。资金面较前两日有所收敛，债市交投意愿不强。
2、中债金融估值中心：将于 9 月 7 日发布中债长三角系列债券指数，该系列指数包含三支指数，分别为中债 - 长三角地方政府债指数、中债 - 长三角绿色债券指数、中债 - 长三角公司信用类债券指数。
3、中金所：2018 年记账式附息（二十期）国债已招标发行，该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入 T1809、T1812 和 T1903 的可交割国债范围，可用于交割意向申报。
4、【债券重大事件】凯迪生态：不能按期支付 "16 凯迪 01" 回售款项；吉林信托汇融 38 号逾期涉资 4.5 亿元；中债登：下调中科建设存续债券的中债市场隐含评级 - 债券债项评级；大公：关注湖南有色金属控股集团 2018 年半年度利润亏损；中诚信国际：关注哈尔滨物业供热集团上半年业绩亏损；中德证券：关注凯迪生态不能按期支付 "16 凯迪 01" 和 "16 凯迪 02" 利息等事项；金鸿控股："15 金鸿债 " 第一次债券持有人会议新增九项审议事项；兵团六师：将召开 "15 兵团六师 MTN001" 持有人会议，审议增加担保议案；深交所：发布对雏鹰农牧 2018 年半年报的问询函；中弘股份：延期至最晚于 9 月 14 日回复深交所半年报问询函；凯迪生态：对年报问询函回复延期至 9 月 13 日前。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8307，较上一交易日涨 74 点。人民币兑美元中间价调升 49 个基点，报 6.8217。
2、美元指数纽约尾盘跌 0.1%，报 95.0384，连跌两日。投资者静待美国 8 月非农就业数据。欧元兑美元跌 0.05%，报 1.1625；美元兑日元跌 0.7%，报 110.745；英镑兑美元涨 0.18%，报 1.2930；美元兑离岸人民币涨 25 点，涨幅为 0.04%，报 6.8447。