陆家嘴财经早餐2018年9月11日星期二

Taylor泽翔

来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、7:50 日本 8 月货币存量 M2
2、12:30 日本 7 月第三产业活动指数
3、16:30 英国 7 月三个月 ILO 失业率、8 月失业金申请人数
4、17:00 欧元区二季度季调后就业人数、德国 9 月 ZEW 经济景气指数
5、18:00 美国 8 月 NFIB 中小企业乐观程度指数
6、22:00 美国 7 月批发库存环比终值，7 月 JOLTS 职位空缺
宏观
1、中国外交部回应 " 美方威胁称将对几乎全部中国输美产品加征关税 "：如果美方一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方必然会采取反制措施，坚决维护我们的合法权益。
2、一财：周小川在接受媒体采访时表示，贸易摩擦对中国经济影响不会太显著，使用数学模型来计算贸易摩擦造成的负面影响，该影响不是很大，对于中国经济的影响不到半个百分点。
3、中国 8 月 CPI 同比涨 2.3%，创 6 个月新高，前值 2.1%；8 月 PPI 同比涨 4.1%，为连续第二个月下滑，前值涨 4.6%。统计局：8 月 CPI 环比涨幅扩大主要受食品价格上涨较多影响，房租上涨拉动居住价格上涨 0.5%；PPI 环比涨幅扩大，同比涨幅回落。
4、国君宏观：不只中国，美、欧、日等主要经济体产出缺口均已进入正区间，警惕新一轮全球性通胀；华泰宏观：生猪疫情加速扩散，是未来通胀超预期上行的最大风险因素之一；中性预测下半年通胀高点可能在 +2.5% 附近，年底前有望从高点小幅回落。
5、国务院金融委：要继续有效化解各类金融风险，既要防范化解存量风险，也要防范各种 " 黑天鹅 " 事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展；务实推进金融领域改革开放，确保已出台措施的具体落地，及早研究改革开放新举措。
6、央行周一不开展公开市场操作，连续 14 日暂停逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor 多数上涨，7 天 Shibor 涨 0.6bp 报 2.6790%。
7、广东发布《关于印发广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》称，在国家规定的税额幅度内，降低城镇土地使用税适用税额标准，将车辆车船税适用税额降低到法定税率最低水平。降低符合核定征收条件企业的购销合同印花税核定征收标准。
8、上海市长应勇主持召开市政府常务会议，部署深化服务贸易创新发展试点，探索实施上海自贸试验区跨境服务贸易负面清单管理模式；研究落实今年第三批降低工商业电价，为企业降本减负。
9、据 21 世纪经济报道，国家卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定，即" 三定 " 方案正式公布。原内设机构计划生育基层指导司、计划生育家庭发展司、流动人口计划生育服务管理司三个与计划生育相关的内设机构，均已被撤销。
10、据中国证券报，目前上海自贸试验区建设 3.0 版方案确定的 98 项改革任务已完成超过 90%，到今年底将总体实现 " 三年目标、两年完成 "。作为全面深化改革和扩大开放的试验田，上海自贸试验区率先在投资、贸易、金融、事中事后监管等领域开展制度创新，将多项经验成果向全国复制推广。
国内股市
1、上证综指收跌 1.21% 报 2669.48 点；深证成指跌 1.97% 报 8158.49 点，创业板指跌 2.41% 报 1390.82 点，双双刷新四年来新低。两市成交 2478.34 亿元。
2、香港恒生指数收盘跌 1.33% 报 26613.42 点，盘中一度跌超 1.9%，并刷新 14 个月新低；国企指数跌 1.19%，报 10433.62 点；红筹指数跌 1.21%，报 4215.51 点；大市成交降至 929 亿港元，前一交易日 1105.27 为亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 1.12% 报 10725.80 点。
3、证监会解答《上市公司重大资产重组管理办法》时表示，上市公司拟购买资产为少数股权时，应与现有主营业务具有显著的协同效应，或属于同行业、上下游行业。
4、香港金管局与巴西央行签署《合作协议》，加强在金融科技上的合作，以鼓励和促进两地金融服务的创新，并支援创新金融业务进军对方市场。
5、深交所：10 月第一个交易日调整创业板指数、创业板 50 指数，宁德时代均被纳入。
6、因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通股票名单发生调整并自周一起生效，碧桂园服务、平安好医生等获调入，数字王国、中国圣牧等被调出。
7、近期主力资金借道 ETF 入场加仓的迹象越发明显。上交所盘后数据显示，截止 9 月 7 日，南方中证 500ETF 今年以来的资金净流入超过 150 亿元，净流入资金规模在全市场 ETF 中位居榜首。
8、腾讯连续两天回购：9 月 10 日斥资 3910.8 万港元回购 12.4 万股，回购价格每股为 312-321.2 港元，回购股份占公司已发行股本约 0.0015%。上周五，该公司已斥资 707.208 万港元回购 2.27 万股。两日合计共斥资 4618 万港元回购 14.67 万股。
9、中兴通讯与中国移动针对 2018 年 PON 系统设备新建集采和扩容完成框架签订，就后续中移 10G PON 建设项目达成正式合作。
10、据证券时报，粗略统计显示，剔除停牌的万达电影以及马云实际控制的恒生电子后，阿里系直接投资的 A 股合计还有 15 只，初始投资额逾 700 亿元。阿里系直接投资的 A 股逾半数出现浮亏。其中，浮亏最多的是华数传媒，高达 62.7%。
11、吉利：由于担心贸易摩擦影响，决定推迟沃尔沃上市时间。海底捞：寻求最高 2019 年预估收益 30.2 倍的估值。加多宝集团：四季度是加多宝上市进程中的一个关键节点，公司很可能提前完成上市计划。
12、360 鲁大师控股有限公司在港交所递交上市申请，上半年收入 1.697 亿元，股东应占纯利 3450 万元，360 持股 41.3725%。
13、碧桂园杨惠妍及其丈夫陈翀于 8 月 29 日至 9 月 5 日期间各实施三次增持，两人合计增持股份数量 1500 万股，持股比例升至 57.1%。
14、华谊兄弟：王忠军、王忠磊在公司正常履职，" 已被通缉 "、" 以刑事犯罪被通缉 " 等内容纯属不实信息。
15、捷昌驱动周二申购，申购代码：732583，发行价：29.17 元，申购上限：12000 股。
16、上市公司重要公告：环能科技拟引进国有企业为战略投资方，将持股 20%-29%；浙江国有资本拟认购英唐智控不低于 2 亿股股份；宝鹰股份引入战投深圳市建，将间接持股 10.21%；粤宏远 A 第一大股东持股升至 19.30%；晨鸣纸业、中际旭创拟获大额增持；同花顺四大股东拟合计减持不超 7.96% 股份；金域医学四家股东拟合计减持不超 7.7% 股份。王子新材控股股东及其一致人拟减持不超 6% 股份；华明装备终止筹划重组；安通控股非公开发行获通过；三盛教育、金石资源、皇庭国际等拟遭减持；海利得拟回购 1 亿元 -3 亿元；舍得酒业累计回购耗资 3 亿元；歌力思拟回购不超 2 亿元；方大集团拟回购不超 1 亿元人民币 B 股；北讯集团：控股股东新增 4445 万股质押股票触及平仓线；*ST 天化以公开招标方式遴选重整投资人。
金融
1、新京报：北京互金协会相关人士表示，北京互金协会对京籍 P2P 的自律检查工作 "9 月 10 号启动，机构还需要交一些资料，没有入场检查。"至于外界 "20 余家数量说 "，该位人士表示 " 不清楚他们是什么口径统计的 "。
2、中国证券业协会月初向众家券商发文，就证券分析师参加有关评选活动提出了八项要求，要求券商、分析师、研究销售等人员外发的介绍材料客观、真实，并经过公司合规审核，不得以过去推荐的某一只或部分证券走势、涨幅证明自己的过往业绩。
3、全国政协委员肖钢携证监会债券部副处长闫云松等一行赴中信信托进行资产证券化业务专项调研。双方就资产证券化业务的发展现状、法律及业务规范的完善、风险管理实践等方面进行了研讨。
4、据经济参考报，伴随上市银行半年报发布完毕，银行系消费金融公司业绩也浮出水面。整体来看，得益于场景、风控等各项能力的提升，消费金融公司资产规模持续扩张，盈利增长明显。业内人士预计，受近期监管层利好政策影响，消费金融下半年发展将继续向好。
楼市
1、北京发布新政征求意见：新建住宅将实施交付使用前房屋质量查验制度，完成住宅工程质量分户验收和单位工程质量竣工验收的新建房屋方可交付业主查验。
2、武汉印发刚需无房家庭购房摇号试行指引，对刚需无房家庭购房资格、销售方案、摇号规则、摇号方式等环节进行规范，并由武汉房地产开发企业协会以第三方身份对摇号的过程和结果进行监督。
3、据经济参考报，随着 8 月份内房地产市场调控政策的再次定调，结合下半年住建部频繁约谈房价涨幅过快的城市负责人，业内预计，北京、上海等一线城市新房价格很难维持相对平稳的态势。随着政策面和资金面的趋紧，预计短期内成交仍将继续低位盘整，" 金九银十 " 难以出现。
4、据 21 世纪经济报道，房地产税法草案的起草工作正在有序进行。今年 4 月，初步形成的草案曾在省级人大及省级财政等相关部门内部征求过意见。
产业
1、商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨 0.6%，30 种蔬菜平均批发价比前一周上涨 2.1%，其中西红柿、菜花、青椒价格涨幅居前，比前一周分别上涨 8.8%、7% 和 6.6%；生产资料市场价格比前一周上涨 0.4%。
2、农业农村部发布，安徽铜陵义安区确诊一起生猪非洲猪瘟疫情，一养殖场存栏生猪 219 头，发病 63 头，死亡 23 头，疫情已得到有效处置。
3、工信部：稀土资源需要政府管控，但更需要市场机制的调节。要强化六大稀土集团的管控能力，同时，形成两到三家深加工龙头企业，真正发挥行业的主导作用。
4、交通运输部、公安部：进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理，即日起至 12 月 31 日，在全国范围组织开展打击非法从事出租汽车经营的专项整治行动，要对现有网约车和私人小客车合乘服务的驾驶员进行一次全面清理，12 月 31 日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员。
5、中国信通院公布数据显示：2018 年 8 月，国内手机市场出货量 3259.5 万部，同比下降 20.9%，环比下降 11.8%，其中智能手机出货量为 3044.8 万部，同比下降 17.4%；2018 年 1-8 月，国内手机市场出货量 2.66 亿部，同比下降 17.7%。
6、腾讯投资并购部回应 " 投资子弹短信 "：并无此事，只是多日前曾在微信上有简短沟通，未曾提及投资事宜。近日有网络传言称，子弹短信上线第二天，腾讯投资部门就要投资。
7、江苏印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，今后 3 年江苏将关停环保不达标、安全隐患大的化工企业 1000 家。
海外
1、美国总统特朗普：美国 GDP 增速（4.2%）为逾 100 年来首次高于失业率（3.9%）。
2、加拿大外交部长弗里兰发言人：外交部长弗里兰将于周二在华盛顿与美国贸易代表莱特希泽会面，讨论北美自由贸易协定（NAFTA）。
3、美联储博斯蒂克（2018 年 FOMC 票委）：美联储在政策上是独立的。贸易关税可能开始对商业产生约束。由于关税的影响，通胀可能开始加速。贸易争端导致未来规则面临不确定性。企业将暂停投资，直至贸易前景清晰。一旦利率达到中性状态，就应该停留在该水平，并保持观望。
4、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：在 6-8 周达成脱欧协议是现实的。英国首相发言人：将在周四在内阁就无协议脱欧举行会议，会议将持续 3 小时，英国政府仍认为无协议脱欧是不太可能出现的结果。
5、欧盟贸易专员 Malstrom：将于九月末与美国贸易代表会面。
6、英国 7 月 GDP 环比增 0.3%，预期增 0.1%，前值增 0.1%；三个月 GDP 环比增 0.6%，预期增 0.5%，前值增 0.4%。
7、俄罗斯财政部副部长柯里切夫：俄罗斯当前市场波动并非系统性的，而是暂时的；俄罗斯 2018 年 CPI 高于 3.5% 的可能性并不很高。
8、土耳其央行调查：预计土耳其今年年底 CPI 预期为 19.61%，此前为 16.45%；截至今年年底 GDP 增速为 3.4%，此前为 3.9%。
9、印度官员：印度政府对卢比的下跌感到担忧，将采取措施控制卢比贬值；国家正积极采取方式降低经常帐赤字。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，苹果、波音股价走低令道指收跌。紧张的国际贸易局势仍是市场关注焦点。纳指和标普 500 指数结束四日连跌走势。苹果跌逾 1%，担忧加征关税将致产品涨价。特斯拉涨逾 8%，在华公司注册资本增至 46.7 亿。阿里巴巴跌 3.7%，创逾一年新低。截至收盘，道指跌 0.23%，报 25857.07 点；标普 500 指数涨 0.19%，报 2877.13 点；纳指涨 0.27%，报 7924.16 点。
2、美国科技股涨跌不一，苹果收跌 1.34%，亚马逊收跌 0.67%，谷歌 A 类股收跌 0.21%，Facebook 收涨 0.7%，微软收涨 1.08%，特斯拉收涨 8.46%，美光科技收涨 0.09%，奈飞收跌 0.08%，推特收涨 0.16%，英特尔收跌 0.32%。
3、中国概念股多数下跌，京东收跌 1.56%，阿里巴巴收跌 3.7%，百度收跌 1.13%。魔线收跌 15.93%，兰亭集势收跌 15.71%，爱康国宾收跌 11.54%，前程无忧收跌 9.89%，一嗨租车收跌 8.71%；联络智能收涨 26.19%，万春药业收涨 10.68%，第九城市收涨 9.72%。
4、欧洲三大股指集体上涨。英国富时 100 指数收涨 0.02%，报 7279.30 点；法国 CAC40 指数收涨 0.33%，报 5269.63 点；德国 DAX 指数收涨 0.22%，报 11986.34 点。
5、马云发公开信宣布，一年后的阿里巴巴 20 周年之际，即 2019 年 9 月 10 日，他将不再担任集团董事局主席。马云除了继续担任阿里巴巴合伙人和为合伙人组织机制做努力和贡献外，将回归教育。现任阿里 CEO 张勇一年后将接任董事局主席一职。
6、百度：当网民使用百度搜索时，如遭遇搜索推广结果中因假冒、钓鱼欺诈等网站受到损失，只要提供相关证据，百度将不设上限进行 " 全额 " 先行保障。
7、富国银行将亚马逊目标价从 2110 美元上调至 2300 美元，预计亚马逊将在 2018 年成为美国的第一服装销售商。
8、欧洲各国财长已同意就针对谷歌、苹果以及其他科技巨头征税一事来加强商讨，并有望在年底前达成协议。不过，这一计划也受到了部分成员国的反对，他们担忧对科技巨头征税会破坏跨大西洋关系，以及在对科技行业征税问题上日后更难达成全球共识。
9、新浪援引外媒，石化巨头 SABIC 已聘请花旗集团，就沙特阿美公司可能收购其多数股份的交易提供咨询，交易价值或达 700 亿美元。知情人士称，高盛正在为沙特主权财富基金 PIF 提供服务。
商品
1、NYMEX 原油期货收跌 0.23%，报 67.53 美元 / 桶。投资者担忧大西洋风暴将伤害美国东海岸地区的原油需求。布伦特原油期货收涨 0.69%，报 77.36 美元 / 桶。
2、COMEX 黄金期货收涨 0.05%，报 1201 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收涨 0.28%，报 14.21 美元 / 盎司。美元指数疲软提振金价。
3、伦敦基本金属多数下跌。LME 期锌收跌 2.36%，报 2363 美元 / 吨；LME 期锡收跌 0.39%，报 18980 美元 / 吨；LME 期铜收跌 0.72%，报 5890 美元 / 吨；LME 期铅收跌 2.91%，报 2017.5 美元 / 吨；LME 期镍收涨 0.45%，报 12410 美元 / 吨；LME 期铝收涨 0.34%，报 2077 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌 1.44%、0.15%、0.54%。铁矿石收跌 0.80%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨 0.17%、0.18%、0.41%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨 0.28%、1.27%、1.20%。
5、上周五（9 月 7 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1490 点，较前一交易日涨 6 点或 0.40%，周跌 89 点或 5.64%。
6、穆迪：预计接下来 12 个月内亚洲钢铁需求将保持稳定，因 2018 年的强劲需求将抵消 2019 年可能出现的需求走软；如果贸易争端升级，对亚洲钢铁需求的影响将上升。
7、俄铝可能于本月开始削减铝产品的产出。
债券
1、国债期货和现券同步走软，国债期货收创逾三周新低，10 年期债主力 T1812 跌 0.22%，5 年期债主力 TF1812 跌 0.17%。主要利率债收益率上行 2-3bp，10 年国开活跃券 180205 收益率上行 1.7bp 报 4.29%，10 年国债活跃券 180011 收益率上行 3bp 报 3.66%。8 月 CPI 超预期引通胀忧虑，本周地方债发行密集度提高，关注逆回购何时重启。
2、全国银行间同业拆借中心：为满足市场成员估值及后台处理需求，丰富利率互换定盘（收盘）曲线体系，从即日起在中国货币网新增发布 GB10、CDB10、D10/G10 和 AAA3/D3 利率互换定盘（收盘）曲线。
3、【债券重大事件】印纪传媒 "17 印纪娱乐 CP001" 未按期兑付，已构成实质违约；中弘股份：新增逾期债务本息 5496.73 万元，累计额近 51 亿元；中债金融估值中心：将印纪传媒存续债券中债市场隐含评级 - 债券债项评级由 CCC 调整至 C；鹏元：延期披露 "12 鄂华研债 "2018 年定期跟踪评级报告；五洋建设：授权和委托受托管理人申请仲裁回收债权议案未获 "15 五洋债 " 持有人会议通过；两只债券取消发行；中融新大回应触发投资者保护条款：不会对资金流动性产生任何压力；山东大型民企大海集团列入法院 " 被执行人 "，此前主要资产遭华融申请冻结。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8655，刷新 8 月 24 日以来新低，较上一交易日跌 276 点，创一个月最大跌幅。人民币兑美元中间价调贬 177 个基点，报 6.8389。
2、美元指数纽约尾盘跌 0.26%，报 95.1642，因对英国退欧协议将很快达成的希望，提振英镑和欧元。欧元兑美元涨 0.35%，报 1.1595；美元兑日元涨 0.14%，报 111.13；英镑兑美元涨 0.84%，报 1.3027；美元兑离岸人民币涨 0.01%，报 6.8702。