陆家嘴财经早餐2019年1月12日星期六

Taylor泽翔

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陆家嘴财经早餐 20190112 来自 Wind 资讯 00:00 08:57
重要经济日程
无
宏观
1、财政部部长刘昆：将深化增值税改革；积极研究制定市场关注度高的降低社会保险费率综合方案，进一步减轻社会保险缴费负担；今年将实施更大规模减税降费，积极财政政策加力提效，绝不是要搞 " 大水漫灌 " 式的强刺激，绝不是要突破债务风险底线。
2、央行：深入贯彻落实 " 放管服 " 改革要求，部署取消企业账户许可工作；要坚持防范金融风险，做到风险防控力只增不减。
3、央行等 13 部委印发《广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案》。方案提出，广西将建设面向东盟的金融开放门户，目标到 2020 年在广西打造面向东盟的金融服务基地；支持广西探索合格境内投资者境外投资试点；将允许东盟发行人到境内债券市场发行人民币债券，鼓励东盟企业和投资者购买中国政府债券。
4、发改委副主任林念修：雄安新区和北京城市副中心今年从顶层设计阶段转向实质性的开工建设阶段；雄安新区和北京城市副中心规划建设正在高标准、高质量推进，北京非首都功能疏解正在积极稳妥开展。
5、北京市副市长隋振江：把城市副中心打造成为北京的重要一翼，与河北雄安新区形成北京新的两翼，处理好和中心城区 " 主 " 与 " 副 " 的关系，加强对中心城区首都功能的服务与保障，实现以副辅主、主副共兴。
6、中央农办、农业农村部、发改委等部门发布《关于统筹推进村庄规划工作的意见》，力争到 2020 年底，结合国土空间规划编制在县域层面基本完成村庄布局工作，有条件的村可结合实际单独编制村庄规划。
7、央行周五不开展逆回购操作，当日净回笼 1100 亿元，本周净回笼 4100 亿元，年初以来，央行已累计净回笼 7300 亿元。下周央行公开市场将有 5000 亿元资金到期，其中有 1100 亿元逆回购到期，另有 3980 亿元 MLF 到期及降准置换的 80 亿元 MLF。Shibor 普遍下行，隔夜品种跌 3.5bp 报 1.708%，7 天期跌 3.2bp 报 2.555%，14 天期涨 1.3bp 报 2.515%。
8、广州发布入户新政，大幅度调整引进人才入户条件，放宽引进人才入户的年龄限制，学士、硕士和博士分别从 35、40、45 周岁调整到 40、45、50 周岁；不再将符合计划生育政策作为户口迁入的前置条件。
国内股市
1、上证综指收盘涨 0.74% 报 2553.83 点；深证成指涨 0.61% 报 7474.01 点；创业板指涨 0.2% 报 1261.56 点；万得全 A 指数涨 0.76%。两市全天成交 2961 亿元，较上日略有放大。本周上证综指涨 1.55%，连涨两周；创业板指涨 1.32%，终结 4 周连跌。
2、香港恒生指数收盘涨 0.55% 报 26667.27 点，录得六连阳，本周涨 4.06%。恒生国企指数涨 0.58%，本周涨 4.24%。科网股延续近期涨势，瑞声科技升 5% 领涨蓝筹，小米集团反弹涨 3.7%，大市成交降至 887 亿港元。中国台湾加权指数收盘涨 0.4%，报 9759.40 点，本周涨 4%。中国台湾加权指数收盘涨 0.4%，报 9759.40 点，本周涨 4%。
3、证监会副主席阎庆民：尽快推动上海科创板试点落地，统筹推进发行、上市等基础制度改革；同时深化创业板和新三板改革，深化市场化并购重组改革，提升上市公司质量。
4、证监会： 2018 年证监稽查 20 起典型案例，调查发现，金亚科技为了达到发行上市条件，涉嫌构成欺诈发行股票罪。
5、证监会表示，坚决查处证券投资咨询机构违法违规行为；将继续保持高压监管态势，加大检查执法和自律管理的力度，对存在违法违规行为的咨询机构，综合运用行政监管措施、行政处罚以及纪律处分等手段，从严查处和追究有关机构和人员的责任。证监会同时公布被采取暂停新增客户监管措施的证券投资咨询机构名单，共有 27 家。
6、证监会发布发行监管问答称，拟 IPO 企业股改后存在未弥补亏损 , 需运行 36 个月才能申报，同时，发行人及中介机构还应在招股说明书中对累计未弥补亏损形成原因、该情形是否已消除及对未来盈利能力的影响以及整改措施（如有）等做出详尽的信息披露，并充分揭示相关风险。
7、证监会核发威尔药业、西安银行、恒铭达 3 家企业 IPO 批文，未披露筹资金额。
8、上交所发布《上市公司回购股份实施细则》，完善已回购股份出售制度，强化特殊主体回购期间的减持限制和披露义务，规范已回购股份用途变更等重要事项，防范 " 忽悠式 " 回购。上交所表示，将强化回购自律监管，防范和严肃查处利用回购实施利益输送、内幕交易、市场操纵等违法违规行为，充分发挥新股份回购制度的正向作用，推动资本市场稳定健康发展。
9、深交所修订发布《上市公司回购股份实施细则》，涉及六大内容，包括明确回购资金来源，强化回购股份日常监管，严防违法违规行为；修订《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有、关条款，规定投资者当日通过竞价交易方式买入的债券 ETF 份额、黄金 ETF 份额、上市交易的货币市场基金份额、跨境 ETF 份额、跨境 LOF 份额和商品期货 ETF 份额，当日可以卖出；将在中小企业板 "002001-002999" 证券代码区间使用完毕后启用 "003000-004999" 证券代码区间。
10、中金所：自 1 月 21 日起结算会员提交的国债可作为全部金融期货品种的保证金。
11、上交所督促 *ST 毅达尽快恢复信息披露有效来源，因信达证券通过司法裁定强制划转取得 *ST 毅达 2.6 亿股，*ST 毅达未配合其办理信息披露事宜，且公司未与上交所建立有效信息披露联系。
12、中基协洪磊：私募基金行业一直保持了正向增长，去年增幅达 15.1%，管理规模近 13 万亿元，为企业创新发展提供了宝贵的资本金，成为资本市场的中流砥柱。
13、中基协：完成 50 只纾困产品备案核查，纾困基金规模接近 500 亿元，切实支持资产管理机构在纾解民营企业融资困境、防范化解上市公司股票质押风险方面发挥积极作用。
14、港交所行政总裁李小加：在推动中国生物科技市场进一步成熟发展方面，交易所的角色应该是减少他们的上市障碍；港交所将会继续优化新股上市流程及细则，使规则更清晰，把市场准入制度设在合理水平。
15、针对有关吉利拟减持 5.4% 戴姆勒股份的说法，吉利方面称，没有此事，此为谣传。作为戴姆勒的长期战略投资者和单一最大股东，吉利控股集团并没有减持戴姆勒股份的计划。
16、小米集团举行年会，小米创始人雷军宣布，从 2019 年起，对于小米而言，AIoT 就是 "All in IoT"。从现在开始 5 年内，小米将在 AIoT 领域持续投入超过 100 亿元。
17、上市公司重要公告：*ST 上普、*ST 海润 2018 年预计亏损，可能被终止上市；*ST 毅达独董无法与公司取得联系，股票存在重大风险；南威软件获蚂蚁金服子公司入股；银禧科技终止 3D 打印项目；上海凤凰子公司与 ofo 达成调解协议；碧水源、汇通能源控制权或变更；熊猫金控、全新好终止重大资产重组；艾比森、全志科技、振兴生化等业绩大幅预增；白云电器中标逾 77 亿元广州轨道交通供电系统项目。
金融
1、银保监会：将遵循 " 成熟一家、批准一家 " 原则，积极稳妥推进银行理财子公司相关工作；将陆续出台理财子公司净资本管理、流动性管理等办法；整顿通道业务不存在一刀切，精准打击两类业务，一是助推资金 " 脱实向虚 " 的金融业务，如对部分理财、同业、表外融资等进行规范监管，二是重点针对违法违规、扰乱市场秩序的通道业务进行整顿；2019 年将研究新的对外开放措施，特别需要专业性外资保险机构进入中国。
2、银保监会：2018 年，保险业风险保障功能充分发挥，服务功能不断提升，初步统计，保险业总资产 18 万亿元，同比增长 7.2%；2018 年原保险保费收入 3.8 万亿元，同比增长 3.9%；2018 年前 11 个月，保险累计为全社会提供风险保障 6463 万亿元。
3、全国互联网金融和网络借贷风险专项整治工作会议召开，会议特别指出，要进一步做实合规检查，健全信息披露制度，以合规检查促 " 三降 " 落实、良性退出、合规经营和风险出清。
楼市
1、2018 年，北京新建商品住宅市场新增供应 44809 套，同比上涨 97.2%，其中，限房价项目是供应主力，目前还剩 2 万余套未成交。专家推算，2019 年预计入市的限房价项目面积将达 550 万平方米左右，约 5 万套。
2、2019 年开年，北京预申请出让两幅编号为 2019 年 1、2 号的孙河住宅用地，吸睛的地方在于不限房价，这也被有些人解读为土地市场面临转向。事实上，这并非近两年首个不限房价住宅用地。业内人士认为，此举不能理解为限房价用地政策的转向。不过，土地政策宽松的信号出现，会重拾房企拿地信心。
产业
1、全国药品监督管理工作会议在京召开：加快新药上市，全力推进仿制药质量和疗效一致性评价，深入推进医疗器械审评审批制度改革，完善化妆品注册备案管理。
国际股市
1、美股终结五连涨，道指微跌 0.02%。市场担忧美国政府继续关闭以及全球经济增长可能放缓。苹果跌近 1%，iPhone 线上、线下经销商陆续降价。通用汽车涨超 7%，其 2019 年财测好于预期。截至收盘，道指跌 0.02% 报 23995.95 点，标普 500 跌 0.01% 报 2596.26 点，纳指跌 0.21% 报 6971.48 点。本周道指涨 2.4%，纳指涨 3.45%，标普 500 指数涨 2.54%，三大股指均连涨三周。
2、美国大型科技股多数下跌，苹果跌 0.98%，亚马逊跌 0.95%，奈飞涨 3.98%，谷歌跌 1.33%，Facebook 跌 0.28%，微软跌 0.77%。
3、中概股收盘多数下跌，阿里巴巴跌 0.13%，京东跌 2.22%，百度跌 1.33%；稳盛金融跌 17.07%，蘑菇街跌 6.31%，哔哩哔哩跌 5.54%，云米科技跌 5.26%，微博跌 4.14%，网易跌 4.6%；泰克飞石涨 28.42%，魔线涨 13.06%，点牛金融涨 10.87%。
4、欧洲三大股指集体收跌。德国 DAX 指数跌 0.31% 报 10887.46 点，法国 CAC40 指数跌 0.51% 报 4781.34 点，英国富时 100 指数跌 0.36% 报 6918.18 点。
5、1 月 11 日零点开始，苹果在天猫平台大幅下调 iPhone 售价。在天猫苏宁易购旗舰店 iPhone XR、iPhone 8/8P 的价格分别下调至 5549 元、3899 元和 4788 元，最高比苹果官网售价低 1200 元。同时，天猫手机方面表示，年货节期间针对 iPhone XS、iPhone XS MAX 等热门机型进行补贴，新品 iPhone 最高直降 1500 元。此外，京东、苏宁、拼多多均宣布下调苹果手机价格，部分机型降超千元。
6、苹果今年秋季仍将发布三款新 iPhone 手机，其中包括市场表现欠佳的 iPhoen XR 的继任者。苹果还计划推出一些新的相机功能，包括最高端型号的 iPhone 将配备三个后置摄像头，而其他两款机型将配备两个后置摄像头。
7、阿里巴巴集团 CEO 张勇正式推出阿里商业操作系统。阿里巴巴当天启动帮助企业实现数字化转型的 "A100 计划 "。包括品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息管理系统等企业的 11 大商业要素，将通过阿里巴巴商业操作系统在线化和数字化，开启全球品牌数字化经营的时代。
8、新浪援引外媒称，大连万达集团已为其体育部门秘密提交了赴美 IPO 申请，最高可能融资 5 亿美元，此次 IPO 可能在今年上半年进行。
9、百威英博考虑让亚洲业务 IPO，估值 700 亿美元。
10、通用汽车：预计 2018 财年 EPS 预期 6.28 美元，超过公司此前预期；预计 2019 年经调整 EPS 预期为 6.5-7 美元，市场预期 5.92 美元；预计 2019 年中国行业销售接近 2700 万辆，与 2018 年持平。
海外
1、美国政府关门已达到 21 天，并列成为史上最长关门纪录。2018 年也成为美国现代历史上，第二次在一年中政府关门三次的年份，与 1977 年的纪录持平。美国总统特朗普称，如果无法就边境墙资金达成协议，很有可能会宣布政府进入紧急状态，但预计应该可以与国会达成协议。
2、美国贸易代表办公室（USTR）公布与欧盟的贸易谈判目标，将寻求美国农产品在欧盟的 " 全面市场准入 " 并消除关税和非关税壁垒。
3、欧佩克正讨论激进地向美国国会山和白宫宣扬欧佩克的公开影响力，若得以践行，那将是欧佩克最近 60 年历史上的首次尝试。
4、美联储副主席克拉里达：美联储可以保持耐心，观察 2019 年数据表现；如果逆风形势继续，美联储的政策应该可以抵消其影响；近期通胀有意外下行趋势；关于资产负债表的决定应该与美联储目标一致；如果需要的话，不会犹豫改变资产负债表的规模；目前美国经济状况向好，高于趋势的增长可能持续。
5、美国 2018 年 12 月季调后 CPI 同比升 1.9%，预期 1.9%，前值 2.2%；环比降 0.1%，预期降 0.1%，前值持平。12 月核心 CPI 同比升 2.2%，预期升 2.2%，前值升 2.2%；环比升 0.2%，预期升 0.2%，前值升 0.2%。
6、英国内阁部长表示，英国脱欧将推迟到 3 月 29 日之后。但随后英国首相发言人 Slack 表态称，英国政府的政策是不延长里斯本第 50 条，在退欧协议投票之前，英国仍希望得到欧元区的保证，英国政府将保证退欧条款及时通过。
7、欧洲央行管委诺沃特尼：依旧认为今年可能加息，不认为短期内会出现重大的政策调整，并不急于在长期再融资操作（LTRO）问题上作出决定，近期经济数据恶化的程度要比预期更加糟糕。
8、经济学家预计，未来 12 个月内美国经济衰退的平均几率为 25%，高于去年的 13%，为 2011 年 10 月以来的最高水平；2020 年的前景甚至更加黯淡，56.6% 的经济学家预计经济衰退将在总统选举年开始。
商品
1、COMEX 黄金期货收涨 0.04% 报 1287.9 美元 / 盎司，周涨 0.16%，连涨四周；COMEX 白银期货收跌 0.02% 报 15.64 美元 / 盎司，周跌 0.92%，终结三周连涨。
2、NYMEX 原油期货收跌 1.69% 报 51.70 美元 / 桶，本周涨 7.8%，连涨两周。投资者担心全球经济放缓，但此轮涨势令油价周线大涨。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.46%报 5957.5 美元 / 吨，LME 期锌涨 1.46% 报 2497 美元 / 吨，LME 期镍涨 1.87% 报 11460 美元 / 吨，LME 期铝跌 1.48% 报 1833.5 美元 / 吨，LME 期锡涨 0.6% 报 20260 美元 / 吨，LME 期铅涨 1.11% 报 1998 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。燃油收跌 0.99%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨 1.82%、0.82%、0.04%。铁矿石收跌 0.3%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌 0.72%、0.6%、0.32%。
5、农业农村部：受非洲猪瘟疫情持续发生及畜禽饲料中蛋白粕添加比例下调影响，国内豆粕需求大幅减少，2018 年第四季度油厂压榨量较上年同期下降；大豆进口量和压榨消费量预测数与上月一致，2018/19 年度全球大豆供应仍相对充裕。
6、美国油服贝克休斯称，本周美国能源公司使用的活跃钻机减少四座，为连续第二周减少，因油价反弹的不确定性，能源生产商的 2019 年钻井计划转趋保守。
7、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯国内原油产量正逐步下降；俄罗斯 1 月将减产 5 万桶 / 日；预计欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将在四月举行会议；目前没有讨论举行欧佩克 + 会议。
债券
1、国债期货低开震荡走高，收盘全线走高，10 年期主力合约涨 0.03%，持仓量 61456 手，日增仓 400 手，5 年期主力合约涨 0.05%，2 年期主力涨 0.04%。10 年期国债活跃券走势分化。
2、地方债将自 1 月 22 日起拉开发行序幕，目前已确定将有包括河南、福建、云南、浙江等 14 个省市区在 1 月份内发行地方债，已确定的发行规模超 2400 亿元。
3、联合评级公告称，将南京丰盛主体长期信用等级由 AA 下调至 AA-，评级展望为稳定，将 16 丰盛 03 和 16 丰盛 04 信用等级由 AA 下调至 AA-。
4、ST 新光公告，截至目前，新光集团已经发生多笔债券违约，偿债压力很大，导致新光集团未能按时偿付 "16 新光 01" 本金及利息。新光集团将保持与债券持有人沟通，通过多种途径努力筹措本期债券本息。同时新光集团将按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求，做好相关后续工作。
外汇
1、在岸人民币兑美元升破 6.75 关口，日内涨超 300 个基点，创去年 7 月以来新高，本周涨逾 1000 个基点，有望创 2005 年汇改以来最大周涨幅。人民币兑美元中间价调升 251 个基点，报 6.7909，创 2018 年 7 月 26 日以来新高，本周累计升值 677 个基点。
2、美元指数涨 0.13% 报 95.6634，连涨两日，本周跌 0.58%，为连续四周下跌。美联储对未来升息发出谨慎信号。欧元兑美元跌 0.28% 报 1.1468，英镑兑美元涨 0.69% 报 1.284，美元兑日元涨 0.12% 报 108.56；离岸人民币兑美元涨 322 个基点，涨幅为 0.47%，报 6.7609，盘中一度涨至 6.7382，刷新六个月以来新高。