陆家嘴财经早餐2019年1月18日星期五

丫筠

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陆家嘴财经早餐 20190118 来自 Wind 资讯 00:00 06:18
重要经济日程
1、7:30 日本 12 月 CPI
2、12:30 日本 11 月工业产出环比终值
3、17:30 英国 12 月零售销售
4、21:30 加拿大 12 月 CPI
5、22:05 FOMC 永久票委、纽约联储主席 John Williams 就美国经济前景和货币政策发表讲话。
6、22:15 美国 12 月工业产出
7、23:00 美国 1 月密歇根大学消费者信心指数初值
宏观
1、李克强主持召开座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。李克强称，已经积累了不搞 " 大水漫灌 " 的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。
2、李总理：我们提出保持中国经济运行在合理区间，这就意味着我们允许经济增速有一定的弹性浮动，但不能大起大落，更不能 " 断崖式下跌 "；要积极释放内需潜力，瞄准发展急需、升级急缺、民生急盼，抓住时机合理增加公共服务、基础设施包括信息基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费；中国仍是一个发展中国家，发展是第一要务，要牢牢抓住 " 发展 " 这个解决中国一切问题的基础不放。
3、商务部新闻发言人高峰：应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请，中国国务院副总理刘鹤将于 1 月 30 日至 31 日访美，就中美经贸问题进行磋商。
4、国资委副秘书长彭华岗表示，要加大专项的整合；很多央企在主业发展的同时还会派生出一些产业，这些产业往往都是具有战略性、前瞻性的产业，在这些方面想加大专业化的整合，集中优势，做强做优，从今年开始，要加大这方面的力度。
5、国资委：2018 年 12 月末，中央企业平均资产负债率为 65.7%，较年初下降 0.6 个百分点，50 家企业降幅超过 1 个百分点；其中带息负债比率为 39.4%，带息负债增速低于上年同期 1.5 个百分点；中央企业累计债转股落地金额超过 2800 亿元。
6、国资委：要积极推进混改和股权多样化改革，对于主业处于竞争领域的商业类企业，要加大混改力度，进一步扩大重点领域混改试点，进一步探索央企集团层面的股权多元化；要推进东北地区综合改革试点，努力发挥国企改革在东北振兴中的龙头作用。截至 2018 年底，划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成 18 家中央企业股权划转，划转规模达到 750 亿元。
7、生态环境部正在制定的《有毒有害大气污染物名录（第一批）（征求意见稿）》或将正式发布，这也将是我国首次发布有毒有害大气污染物名录。
8、据一财，《中华人民共和国外商投资法（草案）》有望在月底第二次审议通过后，紧接着在全国人大通过。这部以 " 促进和保护 " 为趋势的外资立法再次驶入快车道。
9、香港行政长官林郑月娥出席亚洲经济论坛时说，政府会继续与不同国家城市签署自由贸易协定，为香港公司提供更多发展机会。
10、湖南省对债务风险一类预警地区，实施五大制约措施：除有具体的招商引资项目外，公务出国（境）" 零支出 "；公务接待、公务用车等公用经费 " 零增长 "；不得新购置公务用车；PPP 项目需报省债务办审批；取消当年该地区年度考核评优资格。
11、央行公开市场开展 2500 亿元 7 天期、1500 亿元 28 天期逆回购操作。今日有 200 亿元逆回购到期，当日实现净投放 3800 亿元。Shibor 多数走低，隔夜品种跌 4.7bp 报 2.2590%，7 天期跌 2.9bp 报 2.611%，14 天期跌 0.7bp 报 2.569%。
国内股市
1、沪深两市午后单边下行，上证综指收跌 0.42% 报 2559.64 点，深证成指跌 0.93% 报 7470.36 点，创业板指跌 1.25% 报 1251.41 点，几乎抹平月内涨幅；万得全 A 收跌 0.7%。两市成交不足 3000 亿元；北上资金今日净流入近 26 亿元。
2、香港恒生指数收跌 0.54%，报 26755.63 点。恒生国企指数跌 0.41%。内房股几乎全线下挫，碧桂园跌 3.5% 领跌蓝筹，龙湖集团跌超 9%。全日大市成交升至 974.03 亿港元，前一交易日为 874.73 亿港元。中国台湾加权指数收盘涨 0.26%，报 9789.15 点。
3、深交所：2019 年将积极引导上市公司通过并购重组推进供给侧结构性改革，大力支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司。
4、股市交易松绑再出一招，严格风控下程序化交易有望重回 A 股。监管层此前邀请了券商等金融机构商讨重启程序化交易的相关政策。从目前券商业反馈情况来看，监管层首批开闸或从规模较小券商开始。
5、近期，有消息指出，科创板规则征求意见稿的大方向已定，部分细节在做最后修订，向社会公开征求意见指日可待。与此同时，上交所日前已经与大型头部券商沟通了项目储备情况，创投机构也在积极筹备。多家知名创投机构表示，部分机构已经与头部券商开展紧密合作，筹备优质被投创新企业申报科创板。
6、证券日报头版刊文称，A 股市场今年将有多少境外增量资金入市？这是投资者最为关注的事情之一。通过公开信息，可以算出今年流入 A 股市场的境外增量资金将会超过 1 万亿元，而且这个数额还是比较保守的。境外资金敢于投入 A 股，缘于资本市场改革开放的坚定步伐。
7、中国证券报头版刊文称，上市公司违规担保由于隐蔽性较强且信息披露滞后，以及有司法判例确认违规担保有效等效应，难以杜绝。统计发现，目前 A 股上市公司对外担保余额总计超过 4.7 万亿元，有近 300 家公司实际担保总额占净资产的比例超过 50% 的红线。近日，多家公司的违规担保事项曝光，违规担保的风险再次引起市场关注。
8、香港证监会主席雷添良预期，南向通交易实名制将在今季内实施，而今年上半年亦会就港股全面实施实名制进行市场咨询，咨询对象将覆盖业界及公众。
9、港交所计划废除纸质上市申请，改用网络资金转帐而非支票付款。
10、西南证券澄清：裁撤投行部门的消息不实，目前投行业务还在运作。此前网传，西南证券股份有限公司要裁撤投行部门。
11、贵州省委发文严禁领导干部利用茅台酒谋取私利，严禁干部本人、配偶、子女及其配偶参与茅台酒经营活动；严禁利用职权或者职务上的影响，为其他特定关系人获取茅台酒经营资格等行为。
12、深交所向格力电器发布关注函，因董明珠发表公司 "2018 年税后利润为 260 亿元 " 等言论的时间早于公告时间。但据每日经济新闻，格力董秘望靖东称，董明珠透露公司 2018 年业绩消息时，股市已经休市，所以不构成信披违规。
13、股民诉祥源文化索赔案一审胜诉：祥源文化支付赔偿款、利息共 54535.83 元，赵薇对债务承担连带责任。
14、美团点评高级副总裁、CTO 罗道锋离职，以顾问身份加入快手。美团点评回应称，罗道锋因家庭原因于近日离职，美团高级副总裁王慧文将兼任其职责。
15、阳光 100 中国：集团运营正常，而公司管理团队亦对公司的未来发展充满信心；董事会并不知悉导致价格及成交量波动的任何具体原因，或根据《证券及期货条例》第 XIVA 部须予披露的任何内幕消息；拟回购已发行股份总数 10%。阳光 100 中国盘中一度暴跌逾 70%，股价不足 1 元，沦为仙股。
16、佳源国际控股公告称，已于票据到期时支付所有未付的本金及利息，集团业务营运及财务状况一切如常，并未获悉任何事宜可能对集团业务、财务状况、经营业绩及前景构成不利影响，并没有知悉导致价格及成交量变动的任何具体原因。该公司股价周四大跌近 81%。
17、上市公司重要公告：中国中期拟定增募资购买国际期货 78.45% 股权；宜昌交运停牌筹划发行股份购买九凤谷；鸿特科技公司实控人将变更；广东榕泰拟收购 5G 数据中心企业能通科技股权；中葡股份股东国安投资被动减持 300 万股；玲珑轮胎拟回购 2.5 亿元至 4 亿元；湘潭电化控股股东增持；回天新材控股股东股票质押流动性风险解除。
金融
1、从 61 家信托公司未经审计的财务数据来看，61 家公司合计实现营业收入 1004.52 亿元，同比下降 6.5%；合计实现净利润 567.43 亿元，同比下降 5.7%。其中，共有 38 家公司的净利润同比下滑，占比约为 2/3。
2、多位险企人士预计，2019 年保险行业面临 " 爬坡式 " 增长，保费增速放缓拖累险资资金运用余额增速，进一步导致投资收益下滑。对此，险资只能靠调整资产结构来提升收益。险企人士表示，2019 年的投资策略，一是增加股权投资，减少非标投资；二是股票配置方面，关注波段行情。
楼市
1、针对网传上海闵行区定向加码限购传言，上海官方表示，目前尚未接到闵行区调整限购政策的通知。
2、海南省税务局相关工作人员回应称，网络相关传言存在误导，租客可大胆填报个税专项扣除信息，目前并无追缴房东房租税费的说法。
3、新华社：2019 楼市以 " 稳 " 为主，警惕各地政策变相大松绑带来不理性入市。
4、2018 年已经过去，历经史上最严调控的房地产行业，依然取得了亮丽的业绩。30 家房企去年销售破千亿，房企前十名土地总货值近 20 万亿元，每 100 元财政收入就有 29 元来自卖地。
5、根据全国城市地价动态监测系统的最新数据，2018 年第四季度，全国主要监测城市地价总体水平为 4335 元 / 平方米，地价总体水平持续上行，各用途地价环比、同比增速持续放缓。报告期内，主要监测城市土地供应大幅增加，房地产用地供应面积达到 2014 年以来单季度最高。
6、据券商中国，2018 年全国卖地总收入并没有预想的那么差，反而同比微涨，依然有 40 个大中城市卖地收入同比增加，增幅最大者接近 400%。数据显示，去年，一二线城市合计住宅土地流拍量创 6 年来最高纪录，同比上涨 167%。
产业
1、国务院办公厅印发国家组织药品集中采购和使用试点方案，将选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11 个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种。
2、发改委日前发出通知，要求各地价格主管部门切实加强 2019 年春节和全国 " 两会 " 期间市场保供稳价工作，保持重要商品市场和价格总体稳定，特别是高度关注猪肉及牛肉、羊肉、鸡肉等肉禽价格走势。
3、财政部：将进一步加强工作指导和政策支持，推动各级农担公司加强风险防控、加快业务发展。
4、商务部：我国农业整体具有小生产大市场的特点，深度贫困地区的农产品成本高；下一步将会同相关部门着力在拓宽销售渠道，同时建立对口帮扶机制，让贫困地区产品上网更便捷，销路更顺畅。争取将电子商务进农村综合示范工作在具备条件的国家级贫困县实现全覆盖。
5、中国光伏产业发展路线图（2018 年版）发布，主要内容包括多晶硅、硅片、电池片等七大环节的 64 个指标。中国光伏协会：中国 2019 年新增光伏装机容量最多或达 45GW。
6、《新能源汽车产业蓝皮书（2018）》发布，预计 2019 年财政补贴退坡幅度将进一步加大，未来高续航、高能量密度的车型将获得更高的补贴。随着产品技术的提高、车型的终端价格将逐步下降，补贴的退坡并不会影响新能源汽车快速增长的趋势。
7、2018 年，烟草行业实现工商税利总额 11556 亿元，同比增长 3.69%；上缴国家财政总额 10000.8 亿元，同比增长 3.37%；全年实现烟农种烟总收入 550 亿元，户均种烟收入 5.4 万元，帮助 4.1 万户贫困烟农实现脱贫。
海外
1、美联储理事夸尔斯：美国实体经济数据十分强劲；美国 12 月新增就业数据十分强劲；通胀在良好控制范围内，尤其是油价正在下滑；近期金融市场对全球经济增长作出反应；看到股市和商业地产估值被高估，但美国金融稳定性风险仍然温和。
2、美联储埃文斯：美国经济表现良好，就业报告强劲；美联储可以很容易保持耐心，现在状况良好；现在是暂停加息的良好时机；点阵图预测（今年）加息两次似乎可信，但（次数）也可能更少；美国政府停摆越久带来的问题就越多。
3、美国 1 月 12 日当周首次申请失业救济人数 21.3 万人，预期 22 万人，前值 21.6 万人；1 月 5 日当周续请失业救济人数 173.7 万人，预期 173.4 万人，前值 172.2 万人。美国 1 月费城联储制造业指数 17，预期 9.5，前值 9.4。
4、新浪援引外媒称，欧盟成员国投票支持将欧盟钢铁进口限制延长至 2021 年 7 月，具体措施将于今年 2 月初生效。
5、日本央行行长黑田东彦：人口老龄化不一定会拉低经济；低利率环境下，央行面临近零利率问题的风险会上升；如果经济增速下滑，中性利率将下降；即使面临负利率，央行也有工具刺激经济；谨慎关注、评估非常规政策的效果。
6、欧洲议会人民党党团主席韦伯：没有讨论就英国退欧做出让步；脱欧的走向目前取决于英国方面；除非我们了解英国政府下一步的计划，不然不会讨论推迟英国退欧生效日。
7、南非央行：维持基准利率在 6.75% 不变。印尼央行维持基准利率 6.00% 不变。
国际股市
1、美股尾盘冲高回落，道指收涨逾 160 点，连涨三日。摩根士丹利跌超 4%，因业绩不及预期。截至收盘，道指涨 0.67% 报 24370.1 点，标普 500 涨 0.76% 报 2635.96 点，纳指涨 0.71% 报 7084.46 点。     
2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨 0.59%，亚马逊涨 0.56%，奈飞涨 0.51%，谷歌涨 0.88%，Facebook 涨 0.52%，微软涨 0.7%。
3、欧洲三大股指集体下跌。德国 DAX 指数跌 0.12% 报 10918.62 点，法国 CAC40 指数跌 0.34% 报 4794.37 点，英国富时 100 指数跌 0.4% 报 6834.92 点。
4、奈飞第四财季营收 41.9 亿美元，市场预期 42.1 亿美元；第四财季 EPS 30 美分，市场预期 24 美分。该公司预期第一财季营收 44.9 亿美元，市场预期 46 亿美元。奈飞盘后跌超 4%。
5、美国运通第四季度 EPS 2.32 美元，分析师预期 1.80 美元。第四季度营收 105 亿美元，分析师预期 106 亿美元。美国运通盘后跌超 1%。
6、高盛、摩根大通、美国银行、富国银行和花旗银行已经发布业绩的大行 2018 年合计利润超过 1110 亿美元，创历史新高。摩根大通和美国银行均在 2018 年创出历史新高，高盛和花旗则录得金融危机以来最好成绩。
7、百度首次发布愿景，成为最懂用户，并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司。李彦宏表示，锚定百度在未来的新坐标——不仅是聚焦用户、成就他人的百度，也是立足全球、有所作为的百度。
8、新浪援引外媒称，中国支付服务公司易宝支付转向美国寻求 IPO，此前计划赴港上市。
9、宝马集团董事长科鲁格表示，2019 年，宝马集团将在中国市场推出总计 21 款 BMW 品牌新产品。2020 年，采用 BMW 第五代电力驱动技术无稀土电机的纯电动汽车 BMW iX3，将在沈阳投产并出口全球。
10、摩根士丹利 2018 年四季度每股收益 80 美分；FICC 营收 5.64 亿美元，预期 8.23 亿美元；股票销售和交易业务营收 19.3 亿美元，预期 20.1 亿美元。
商品
1、NYMEX 原油期货收跌 0.25% 报 52.48 美元 / 桶。美国原油产量飙升和全球需求减弱等因素施压油价。
2、COMEX 黄金期货收跌 0.17% 报 1291.6 美元 / 盎司，从两周高位回落；COMEX 白银期货收跌 0.53% 报 15.555 美元 / 盎司。美股上涨施压金价。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME 期铜涨 0.43% 报 5995.5 美元 / 吨，LME 期锌涨 1.66% 报 2538 美元 / 吨，LME 期镍跌 0.39% 报 11585 美元 / 吨，LME 期铝跌 0.38% 报 1852 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.02% 报 20570 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.23% 报 1970.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系表现强劲，铁矿石涨 1.56%，焦炭收涨 1.03%，焦煤涨 0.65%，动力煤涨 0.76%。燃油领跌 0.57%。豆粕涨 0.04%，大豆跌 0.03%，菜粕涨 0.1%。
5、欧佩克秘书长巴尔金都：油市尚未走出困境，但对 2019 年健康需求持乐观态度；减产的主要目的是确保避免库存增长高于 5 年均值。
6、国家粮食和物资储备局称，去年各类企业收购粮食 7200 多亿斤，其中夏粮市场化收购比重超过 90%，全年消化库存近 2600 亿斤，超额完成年度目标任务。我国将组织开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查，这是第三次全国性库存大清查。
7、欧佩克月报：欧佩克 2018 年 12 月原油产量下降 75.1 万桶至 3158 万桶 / 日，创近 2 年来最大降幅；维持 2019 年全球原油需求增速为 129 万桶 / 日。2018 年 12 月沙特原油产量减少 46.8 万桶 / 日；伊拉克原油产量为 471.4 万桶 / 日，此前为 463.1 万桶 / 日；伊朗原油产量为 276.9 万桶 / 日，此前为 295.4 万桶 / 日；利比亚原油产量为 92.8 万桶 / 日，环比减少 17.2 万桶 / 日。
债券
1、国债期货全日窄幅震荡，10 年期主力合约涨 0.08%，持仓量 60424 手，日增减仓 370 手，5 年期主力合约涨 0.11%，盘中创逾两年来新高，2 年期主力涨 0.07%。10 年期国债活跃券收益率微幅波动。
2、央行副行长、外管局局长潘功胜：央行将培养具有国际竞争力的托管银行；准备研究推出债券 ETF 指数型产品；中国债券市场整体违约率还是比较低的，2018 年末中国公司信用类债券违约率 0.79%，市场有一定的违约率对中国债市长期的健康发展是好事。2018 年中国债券市场外资净流入规模约为 1000 亿美元，占新兴市场的 80%；虽然人民币在去年下半年有一点贬值预期，并且经济增速放缓，贸易摩擦隐忧，但是海外机构投资中国债券市场的热情仍然高涨。
3、银保监会批准中国银行发行不超过 400 亿元无固定期限资本债券。这是我国商业银行获批发行的首单此类新的资本工具，有利于进一步充实资本，优化资本结构，扩大信贷投放空间，提升风险抵御能力。同时也有利于丰富债券市场投资品种，满足投资者多样化需求。
4、中金所：积极推进上市 30 年期国债期货，开发国债期货期权。国债期货期转现交易周四正式启动，首日运行平稳，市场参与积极。中金所将持续关注国债期货期转现交易运行情况，强化市场监管，确保国债期货期转现交易的平稳运行，促进国债期货市场健康发展。
5、中国证券报：中证协人士称，债券投资内控指引部分要求可设 6 个月过渡期。
6、富时罗素全球 CEO 麦思平：在将中国债券纳入全球指数问题上寻求投资者达成共识。
7、深交所修改债券交易实施细则，债券现券交易可以采用竞价交易、大宗交易等方式，每日 9︰15 至 9︰25 为开盘集合竞价时间，1 月 21 日起施行。
8、上交所：债券质押式回购延长交易时间 30 分钟，即质押式回购交易时间延长至 15:30 闭市，延长交易时间自 1 月 21 日起施行。
9、财政部国库司：近年来我们在不断采取措施，包括建立国债做市商制度和做市体制机制，通过随买随卖支持国债做市商做市，建立国债续发行机制，通过定期续发增加单支国债的可交易规模，提高二级市场的流动性。
10、港交所总裁李小加：债券通发展要实现三个 " 通 "，分别是交易基础设施要通，交易活跃度要通，衍生品要通；债券通是中国市场最大的风险管控工具，以前我们只投资自己的债，这才是风险最大的集中；开放的风险不可怕，只有不同资本都进来，才能融合不同的理念。
11、【债券重大事件】大公将 "16 同益债 " 信用等级由 CC 下调为 C；新世纪评级下调康得新主体及相关债项信用等级；联合资信将西南水泥有限公司信用等级由 AA+ 上调为 AAA；华创证券对洛娃集团提起诉讼保全，涉及金额 4990 万元；通辽城投子公司信托计划未按时还款。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7747，较上一交易日跌 197 个基点。人民币兑美元中间价调升 23 个基点，报 6.7592。
2、潘功胜：适时全面放开回购交易，大力推进人民币衍生品使用；外汇局正在研究优化境外投资者参与外汇对冲交易相关安排；财政部计划增加 2019 年关键期限国债发行。
3、2019 年上海市外汇管理工作会议召开，会议强调，2019 年要保持对人民币中长期信心，应对国际收支结构边际变化下的跨境资本流动挑战；要继续重视 " 关注总量差额风险、释放便利化服务潜力、协调本外币一体、健全业务操作规程、立足上海服务全国深入国际 " 等核心问题。
4、美元指数跌 0.02% 报 96.0822，持稳于两周高位附近。欧元受疲弱经济数据拖累走低。英镑兑美元升至两个月高位。欧元兑美元跌 0.02% 报 1.1389，英镑兑美元涨 0.82% 报 1.2986，澳元兑美元涨 0.33% 报 0.7192，美元兑日元涨 0.15% 报 109.245；离岸人民币兑美元跌 141 个基点，报 6.7772。