陆家嘴财经早餐2019年1月23日星期三

Taylor泽翔

来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、7:50 日本 12 月未季调商品贸易帐
2、14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。
3、15:45 法国 1 月 INSEE 制造业信心指数
4、20:00 美国 1 月 18 日当周 MBA 抵押贷款申请活动指数周环比
5、22:00 美国 11 月 FHFA 房价指数环比
6、23:00 欧元区 1 月消费者信心指数初值、美国 1 月里士满联储制造业指数
宏观
1、美国将向加拿大正式提出引渡孟晚舟，外交部回应称，敦促加方立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法权益，强烈敦促美方立即纠正错误，撤销对孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。
2、统计局公布 2018 年四季度和全年 GDP 初步核算结果，房地产业四季度同比增长 2%，在所有行业中增速最低，并创 2015 年一季度以来增速新低。
3、发改委：中国经济拥有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地，中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济发展健康稳定的基本面没有改变，支持高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。
4、发改委：新版负面清单的实施，激发了新一轮外商投资，一批几十亿甚至上百亿美元的重大外资项目落地；新的投资必将促进国内市场良性竞争，推动相关产业高质量发展，增加国内高质量产品和服务的供给。
5、发改委：进一步放宽市场准入，推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放，加快电信、医疗等领域开放进程，允许更多领域实行独资经营。
6、央行周二未开展逆回购操作，当日有 800 亿元逆回购到期，当日净回笼 800 亿元。Shibor 多数小幅走高，隔夜品种涨 0.3bp 报 2.243%，7 天期跌 1.6bp 报 2.578%，14 天期升 5.8bp 报 2.695%。
7、据新浪，证监会副主席方星海：今年中国 GDP 增速预计在 6% 左右，和 2018 年 6.6% 相比有一定下降；去年消费表现很好，但我们的房价太高了，这压缩了大量的家庭开销，拉低了消费，所以我们在房价上还有很多工作要做。其表示，金融系统能够以非常迅速的方式对风险预警做出反应，会迅速控制住风险 , 所以危机不会向全系统扩散，并且不会产生恐慌；随着经济增长，风险是逐渐被稀释的。
8、上海市 2018 年 GDP 完成 32679.87 亿元，同比增长 6.6%；全市固定资产投资总额比上年增长 5.2%，货物进出口总额 34009.93 亿元，比上年增长 5.5%。
9、广东省国资委召开省属企业负责人工作会议，会议强调，坚决助力推进粤港澳大湾区建设和构建 " 一核一带一区 " 区域发展新格局，坚决抓好省属企业混合所有制改革，坚决抓好授权经营体制改革，推动国有资本投资、运营公司试点取得成效。
10、2019 年山东省确定了 120 个省重点项目，其中建设项目 100 个、准备项目 20 个，项目总投资 6130 亿元。新一代信息技术、高端装备、高端化工、新能源新材料等先进制造业项目 80 个，占项目总数的 66.7%，比上年提高 4.9 个百分点。
11、2018 年，四川实现地区生产总值（GDP）40678.13 亿元，首次突破 4 万亿元，比上年增长 8%。其中，第三产业增加值增长 9.4%，在 GDP 中的比重首次超过 50%。
国内股市
1、上证综指收跌 1.18% 报 2579.7 点，刷新逾一个月以来最大跌幅；深证成指跌 1.44% 报 7516.79 点，创业板指跌 1.77% 报 1252.24 点，万得全 A 收跌 1.23%。两市缩量成交 2786 亿元，较上日同期明显收窄。
2、香港恒生指数收盘跌 0.7%，报 27005.45 点。恒生国企指数跌 0.93%。科网、能源、生物医药股领跌大市，瑞声科技跌 5.1% 领跌蓝筹，三桶油集体下跌。大市成交降至 841.8 亿港元，前一交易日为 903.4 亿港元。中国台湾加权指数收盘涨 0.05%，报 9894.66 点。
3、上海市金融工作局：科创板进展顺利，稳步推进，近期将就具体内容征求意见；上海将全力配合科创板落地，筛选后备企业、强化地方服务保障，企业上市前后服务保障；沪伦通上海已经做好了充分准备，下一步将与北京（监管层）沟通，尽快推进沪伦通的落地。
4、上海证监局局长严伯进：科创板相关建设，已成为证监会全系统头号工程。
5、据凤凰网，证监会副主席方星海回应 " 取消新股首日涨停限制 "：正在研究相关政策；股指期货进一步放开政策将尽快推出；科创板出台越早越好。
6、国家新闻出版广电总局官方显示，第三批游戏版号已下发，总数为 93 个，出版单位包括三七互娱、恺英网络等，运营单位包括凤凰传媒、百视通等。腾讯、网易两大游戏公司在此次版号下发名单中继续缺席。
7、中证协通报证券行业支持民企发展资管计划进展：38 家证券公司共成立了 53 只系列资管计划和 11 只子计划，出资规模已达 529.3 亿元左右；累计投出金额总计 84.99 亿元，与去年 11 月底相比增长了 6.6 倍，共涉及沪深交易所上市的 25 家民营上市公司及其主要股东。
8、中国证券市场上周新增投资者数 25.26 万，环比增 6.90%，前值为 23.63 万。
9、证监会上海监管局网站信息显示，芯片独角兽澜起科技已接受中信证券上市辅导。根据辅导备案情况报告，澜起科技成立于 2004 年 5 月，注册资本 10.17 亿元，法定代表人杨崇和，公司主营是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。
10、中基协副会长胡家夫表示，正积极推动养老金等长期资金入市。
11、富士康回应裁员：不同园区的员工数量调配为集团常规性动作；2019 年首季度集团在大陆部分厂区仍有逾 5 万人力招募需求。另据报道，知情人士称，富士康正考虑在印度为苹果代工 iPhone 手机，可能包括董事长郭台铭在内的富士康高管计划于下一个月访问印度，讨论相关事宜。
12、每日经济新闻：知情人士透露，中央商场和雨润集团的实际控制人祝义才此前一直在杭州被监视居住，目前经过杭州市中级人民法院开庭，已结束监视居住状态。雨润集团旗下雨润食品和中央商场此前陷入债务危机，特别是雨润食品陷入巨额亏损的泥潭。
13、佳源国际称大股东出售股票系被强制平仓，大股东沈天晴目前持有的佳源国际股票没有再被强制平仓的风险。文件显示，佳源国际董事长沈天晴及其配偶于 1 月 17 日大跌当天抛售 9362 万股公司股票。
14、佳源国际控股在港交所公告称，佳源创盛的银行贷款已悉数偿还，董事会主席的佳源创盛股权质押已经悉数解除。并向董事会主席的公司以每股 13.73 港元配发 5020 万股股份。公司已向联交所申请本公司的股份及票据自 1 月 23 日 ( 星期三 ) 上午九时正起于联交所恢复买卖。
15、小米集团再度回购 398.26 万股 B 类股份，涉资 3998.93 万港元。这是小米六天内的第三次回购，三次回购总金额近 2 亿港元。
16、中国银行董事长陈四清指出，2018 年全行盈利水平达到近年最好水平；资本充足率持续提升；人均利润、网均利润同业排名均有所上升；境内存贷款增量、增速均创近年来最好水平，增速排名主要同业第一。
17、ST 康得新公告称，收到证监会调查通知。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。若公司因此受到证监会行政处罚，并且违规行为属于规定中的重大违法强制退市情形，公司的股票交易将会被实施退市风险警示。
18、恒铭达周三申购，申购代码：002947，发行价：18.72 元，申购上限：12000 股。
19、上市公司重要公告：尔康制药控股股东及一致人将获不超 27.7 亿元纾困资金支持；新劲刚停牌拟收购宽普科技；*ST 富控筹划重大资产出售；东方金钰终止重大资产重组，控股股东豁免公司 6.8 亿元债务；天鹅股份、天翔环境、凯龙股份等拟遭减持；润欣科技 2018 年度分配拟 10 转 5；新凤鸣控股股东提议年报 10 转 4 派 1.8 元；远方信息计提商誉减值准备，2018 年预亏约 4.8 亿元；TCL 集团董事长李东生拟增持 3000 万元；上海电力控股股东一致人拟增持 3000 万元 -1 亿元；ST 慧球延期至 3 月 6 日披露年报；中央商场实控人祝义财已回家。
金融
1、央行等八部门联合印发《上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020 年）》，加大力度推进科技金融的发展，打造科创企业投贷联动示范区，加强金融中心与科创中心联动，支持更多风险资本在上海聚集，支持更多创业者、企业家在上海创业创新，培育一批具有核心竞争力的科创企业，通过科创板撬动创新产业发展。
2、央行上海总部金鹏辉表示，自贸区金改未来主要围绕新片区发展，央行上海总部正在积极研究方案，相信会有一些突破；自贸区资本项目开放重点放在便利化，贸易投资便利化。
3、银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》，将进一步督促中资商业银行完善合规管理体系，有效维护境外金融资产安全，更好服务建设开放型世界经济，不断提升我国银行业核心竞争力。
4、截至 2018 年底，国开行集团资产总额 16.2 万亿元，银行资产总额 15.98 万亿元。国开行董事长赵欢就国开行 2019 年工作作出部署，具体包括：以供给侧结构性改革为主线，积极服务重点领域和薄弱环节，支持制造业高质量发展和科技创新，加大基础设施补短板支持力度等。
5、中银协发布金融租赁行业首个自律公约：逐步降低售后回租的业务比例，开展售后回租业务时，租赁物必须由承租人真实拥有并有权处分。
6、2018 年银联网络转接交易金额首次突破百万亿大关，达 120.4 万亿元，同比增长 28.1%。而云闪付 APP 在发布不到 1 年的时间里，累计注册用户数快速突破 1 亿，现已达到 1.2 亿。
7、央行营管部：着力做好民营和小微企业金融服务工作，用好央行再贴现、再贷款货币政策工具，有效降低企业融资负担。
楼市
1、券商中国：多位业内人士表示，断供应该是个例，并没有出现所谓的断供潮。有数据显示，阿里拍卖房的数据也基本稳定，并没有出现激增的现象。
2、据经济参考报，据不完全统计，包括万科在内，已经有超过 20 家企业陆续宣布进军长租公寓。不过，从 2018 年下半年开始，长租公寓有所降温，行业的竞争从早期的野蛮增长向精细化运营方向逐渐发生转变。专家认为，未来长租公寓行业的排名或重新洗牌。
3、据 21 世纪经济报道，据多地银行信贷人士，步入 1 月下旬，银行信贷利率已有松动，不过部分市场人士期待的信贷重回宽松情景并未出现。市场关注的房贷投放表现平稳，而房地产融资则未放松限制，有预期 1 月银行整体信贷投放规模或与去年同期相当，"2019 年严监管犹存，信贷传导仍待疏通 "。
行业
1、发改委：目前在资源条件优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，风电、光伏发电成本已达到燃煤标杆上网电价水平，具备了不需要国家补贴平价上网的条件；近日印发的无补贴平价上网政策有助于加快推进风电、光伏电站建设。
2、商务部：最终裁定原产于日本和印度的进口邻二氯苯存在倾销；自 1 月 23 日起，对原产于日本和印度的进口邻二氯苯征收反倾销税。
3、发改委：去年下半年开始，出现有关互联网行业裁员的一些报道；我们通过多种方式进行调研，从了解到的情况看，互联网企业的招聘和用工总体比较平稳，没有出现大规模裁员现象。
4、新华社：从国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局了解到，按照中宣部等五部门有关通知要求，自 2018 年 10 月开展规范影视行业税收秩序工作以来，影视行业纳税人认真开展了自查自纠。截至 2018 年底，自查申报税款 117.47 亿元，已入库 115.53 亿元。目前自查自纠阶段已经结束，规范工作转入督促纠正阶段。
5、国家林业和草原局 2019 年工作要点包括，全年计划完成造林 1.01 亿亩，森林抚育 1.2 亿亩，治理退化草原 1 亿亩以上；实现林业产业总产值 7.8 万亿元，林产品进出口贸易额 1650 亿美元。研究建立社会资本流转集体林权管理制度，加强林地承包经营纠纷调处及考评，抓好新一轮集体林业综合改革试验工作，扩大集体林权制度改革成果。编制《全国国家公园总体发展规划》，发布国家公园设立标准。
6、市场监管总局组织抽检肉制品、饼干、豆制品、粮食加工品、乳制品、特殊医学用途配方食品和食用农产品等 7 类食品 2402 批次样品。其中抽样检验项目合格样品 2385 批次、不合格样品 17 批次，不合格食品涉及微生物、农兽药残留、重金属等指标，永辉超市、家乐福、沃尔玛均在列。
7、菜鸟网络宣布，全国首个物联网（IoT）机器人分拨中心在南京启用。上百台机器人在分拨中心内快速移动，将去往南京 60 多个配送网点的包裹有序分类，方便快递员高效配送。
8、全球移动应用数据和分析平台 App Annie 近日发布的报告指出，2018 年全球移动应用（app）下载量达到创纪录的 1940 亿次，其中近 50% 由中国用户贡献。除中国外，全球 app 下载量最大的国家依次为印度、美国和巴西。
海外
1、欧盟将下调意大利 2019 年经济增长预期至 0.6% 或更低。
2、英国脱欧事务大臣巴克利：欧盟不希望英国无协议退欧；正在推进担保计划的提案；协议中很大一部分受到了议员的支持。
3、英国首相特蕾莎梅发言人：英国内阁更新了无协议脱欧计划；英国将竭尽所能避免出现脱欧硬边界。
国际股市
1、美股尾盘跌幅收窄，道指收跌约 300 点，终结四连涨。科技股领跌，奈飞跌超 4%。中概股亦遭重挫，微博跌 13.6%，新浪跌超 9%。投资者对全球经济放缓的担忧加剧。
2、中概股多数收低，阿里巴巴跌 3.17%，京东跌 6.79%，百度跌 6.4%，微博跌 13.63%，人人网跌 11.24%，华住跌 10.79%，信而富跌 10.07%，新浪跌 9.43%，360 金融跌 8.55%，迅雷跌 7.01%。箩筐技术涨 92.86%，新东方涨 8.3%，拼多多涨 0.72%。
3、美国大型科技股全线收低，苹果跌 2.24%，亚马逊跌 3.77%，奈飞跌 4.11%，谷歌跌 2.59%，Facebook 跌 1.65%，微软跌 1.88%。
4、美国金融股全线收低，摩根大通跌 1.57%，高盛跌 2.41%，花旗跌 2.04%，摩根士丹利跌 2.95%，美国银行跌 0.72%，富国银行跌 0.28%，伯克希尔哈撒韦跌 2.27%。
5、油价下跌，能源股也普跌，埃克森美孚跌 1.49%，雪佛龙跌 1.78%，康菲石油跌 3.23%，斯伦贝谢跌 1.79%，EOG 能源跌 4.14%。
6、欧洲三大股指集体下跌。德国 DAX 指数跌 0.41% 报 11090.11 点，法国 CAC40 指数跌 0.42% 报 4847.53 点，英国富时 100 指数跌 0.97% 报 6903.28 点。
7、瑞银集团：2018 财年第四季度财富、资产管理业务录得 128 亿美元净流出；计划在今年回购不超过 10 亿美元的股票；2018 年全年净利润为 49 亿美元，稀释后 EPS 为 1.27 美元。
8、据华尔街日报，投资者正以十年来最快的速度增持现金，凸显出人们对 2019 年初股市反弹能否持续的怀疑。目前来看，分析师预计现金收益率将继续攀升，持续对股票构成竞争。
9、本周美国财报季进入高潮部分，大约有 60 家标普 500 指数成份股公司将于本周公布财报，其中包括 7 只道指成分股。
10、特斯拉发言人：没有与天津力神签订任何协议；收到过天津力神的配额申请，但没有进一步的推进。此前有消息称，特斯拉公司已与中国天津力神电池股份公司签署了一项初步协议，为其在上海的新工厂提供电池，以降低对日本松下的依赖。
11、知情人士表示，苹果可能会在 2020 年度 iPhone 产品阵容中完全放弃 LCD 显示屏，转而采用 OLED 显示屏，从而实现更灵活的手机设计。
商品
1、NYMEX 原油期货收跌 1.94% 报 52.99 美元 / 桶，终结两连涨。投资者担忧全球经济成长放缓和供应上升。
2、COMEX 黄金期货收涨 0.16% 报 1284.7 美元 / 盎司，终结三日连跌走势；COMEX 白银期货收跌 0.29% 报 15.355 美元 / 盎司。因美元持于数周高位附近，抑制了金价的涨幅。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME 期铜跌 0.81%报 5932.5 美元 / 吨，LME 期锌跌 0.31% 报 2580 美元 / 吨，LME 期镍跌 1.74% 报 11595 美元 / 吨，LME 期铝涨 2.21% 报 1893 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.94% 报 20455 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.12% 报 2010.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌超 3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌 0.59%、0.62%、0.41%。铁矿石收跌 0.85%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌 0.65%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌 1.07%、1.31%。纸浆收跌 1.24%。
5、上期所对《上海期货交易所风险控制管理办法》作了修订，具体涉及持仓梯度保证金制度以及持仓限额制度等内容。其中，修订后的持仓限额制度自 2019 年 3 月 18 日交易时（即 3 月 15 日晚夜盘起）施行，取消持仓梯度保证金制度自 2019 年 3 月 18 日收盘结算时起施行。
6、上期所理事长姜岩表示，上期所将采取措施，进一步推动原油期货和镍期货实现逐月连续，并促进黄金期货向双月轮转的模式改变。
7、据上证报，陕西省榆林市发布一份保供文件称，要求稳定煤炭生产，一级二级标准化煤矿原则上不纳入停产范围，煤矿也可按规定申请复产，为春节、两会期间煤炭生产供应提供保障。
8、周一（1 月 21 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1092 点，较前一交易日跌 20 点或 1.80%。
9、欧佩克秘书长巴尔金都：俄罗斯有意继续与欧佩克合作；市场已经开始对欧佩克与非欧佩克产油国减产协定有了积极回应。
10、世界黄金协会：预计 2019 年全球投资者将继续青睐黄金，将黄金当作一种有效的多元化投资标的和系统性风险对冲工具，我们在多个全球指标上看到了更高的风险和不确定性；2018 年全球央行黄金需求达到 2015 年以来最高水平。
债券
1、国债期货呈震荡走高态势，10 年期主力合约收涨 0.11%，持仓量 57758 手，日减仓 325 手，5 年期主力合约涨 0.07%，2 年期主力涨 0.06%。10 年期国债活跃券收益率窄幅波动。
2、发改委：今年将扩大优质民营企业债券发行规模，推动债券品种创新，鼓励银行向民营企业发放 3 年期以上的中长期贷款，协调推进发展前景较好的民营企业违约债券处置，助力民营企业纾困。
3、据网易，证监会副主席方星海：中国很长时间会保持储蓄剩余的国家，意味着我们要在国外进行投资，美国债券市场是很好的市场，中国不会减少债券市场投资；希望不同领域企业进入中国，增加资本流入。
4、中国银行将于 1 月 25 日以簿记建档方式发行该公司 2019 年第一期无固定期限资本债券，意味着我国首单商业银行 " 永续债 " 即将落地。本期债券发行规模为不超过人民币 400 亿元，基本发行量 300 亿元，上弹发行量不超过 400 亿元，下弹发行量不超过 200 亿元；本期债券期限为 5+N 年，自发行之日起 5 年后，发行人有权于每年付息日全部或部分赎回本期债券。
5、据一财，康得新召开债权人会议，与会机构人士称 " 超预期 "。一位参会的债权机构人士表示，债权机构希望尽快完成兑付，比如可以在一季度末之前把钱逐步还上。
6、中国恒大续发 2020 年美元债券最终价格指引在 8.25%，2021 年美元债券最终价格指引在 9.5%，2022 年美元债券最终价格指引在 10.5%。
7、新昌集团控股在港交所公告称，1 月 22 日到期的 1.5 亿美元债违约。
8、【债券重大事件】永泰能源 "18 永泰能源 CP001" 未能按期兑付；"16 庞大 03" 回售兑付存重大不确定性；"14 宁宝塔 MTN001" 兑付存在不确定性；联合评级将太平洋及相关债券列入评级观察名单；康得新召开债权人会议，与会机构人士称 " 超预期 "；佳源创盛控股集团控股股东已解除股权质押；三安集团引进战略投资者。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8103，续创 1 月 9 日以来新低，较上一交易日跌 202 个基点，为去年 12 月 14 日以来最大跌幅。人民币兑美元中间价调贬 80 个基点，报 6.7854。
2、日本财务大臣麻生太郎：在假日黄金周期间（四月底至五月初）保证汇率稳定非常重要；预计近期不会发生任何危机。