陆家嘴财经早餐2019年2月1日星期五

落叶归你

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陆家嘴财经早餐 20190201 来自 Wind 资讯 00:00 06:57
重要经济日程
1、7:30 日本 12 月失业率
2、8:30 日本 1 月制造业 PMI 终值
3、8:30 澳大利亚四季度 PPI 同比
4、9:45 中国 1 月财新制造业 PMI
5、16:45 意大利 1 月制造业 PMI
6、16:50 法国 1 月制造业 PMI 终值
7、16:55 德国 1 月制造业 PMI 终值
8、17:00 欧元区 1 月制造业 PMI 终值
9、17:30 英国 1 月制造业 PMI
10、18:00 欧元区 1 月调和 CPI 同比
11、21:30 美国 1 月失业率
12、21:30 美国 1 月非农就业人口变动 ( 万人 )
13、22:30 加拿大 1 月 RBC 制造业 PMI
14、22:45 美国 1 月 Markit 制造业 PMI 终值
15、23:00 美国 1 月密歇根大学消费者信心指数终值
16、23:00 美国 1 月 ISM 制造业指数
宏观
1、李克强会见卡塔尔埃米尔塔米姆时表示，中方愿同卡方深挖合作潜力，在能源领域建立长期稳定的战略合作关系，中方愿同卡塔尔等海湾阿拉伯国家合作委员会成员尽快启动中海自贸区下一轮谈判，争取早日达成一致。
2、中国 2019 年 1 月官方制造业 PMI 为 49.5，预期 49.3，前值为 49.4；综合 PMI 产出指数为 53.2，比上月上升 0.6 个百分点。官方非制造业 PMI 为 54.7%，环比上升 0.9 个百分点；综合 PMI 产出指数为 53.2%，环比上升 0.6 个百分点。
3、统计局：1 月中国制造业 PMI 和非制造业商务活动指数双升，服务业商务活动指数回升明显；综合 PMI 有所回升，企业生产经营活动总体增速加快。华泰宏观：1 月 PMI 维持收缩区间，原材料价格有环比回升，企业仍处于主动去库存状态，基本面下行压力下，货币政策预计将持续宽松。
4、商务部：今后将在立法、司法、行政执法等方面采取更多有力措施，加大对知识产权全方位保护力度，并引入惩罚性赔偿制度。
5、上海市市长应勇：上海自贸试验区新片区的选址、范围以及开放政策制度的框架，正积极会同国家有关方面进行研究和论证，待中央明确后，将尽快公布；全力支持，将打造面向全国科创企业的投融资平台；已制定出台一揽子促进就业、创业的行动计划。
6、海南省将配合研究制定自贸港总体方案并推动尽快出台，力争在旅游业、现代服务业、高新技术产业等部分领域，以及部分区域探索率先实施自贸港部分政策；研究制定自贸港的具体操作方案，全力做好建设自贸港的相关准备工作。
7、财政部 PPP 中心：截至 2018 年 12 月末，管理库项目累计 8654 个、投资额 13.2 万亿元；落地项目累计 4691 个、投资额 7.2 万亿元。开工项目累计 2237 个、投资额 3.2 万亿元。
8、正在陆续召开的地方两会上，多省份提出要发挥投资的关键作用，补齐农村基础设施和公共服务短板。同时，新型基础设施建设和促进区域协调发展的投资也将成为今年重要任务。
9、央行公开市场周四开展 500 亿元 14 天期逆回购操作，当日无逆回购到期，公开市场净投放 500 亿元，为连续第二日投放资金。Shibor 普遍下跌，仅隔夜品种涨 23.59bp 报 2.238%，7 天期跌 0.9bp 报 2.756%，14 天期跌 1.8bp 报 2.979%。
10、上海：自 2019 年 1 月 1 日起，本市按照房产余值计算缴纳房产税的纳税人，房产原值减除比例由之前 20% 调整为 30%，从而进一步降低企业用地成本，实质性减轻企业负担；今年起全面调整车船税的税率水平，将所有车辆的税额标准降低至法定税率最低水平。
11、据证券时报，针对近期市场掀起的央行是否需要购买国债的大讨论，央行货币政策司司长孙国峰回应称，央行暂时没有 QE 的必要和可能，央行买国债的意义不大。央行如果在二级市场大量购买国债，与在一级市场直接购买国债本质上是一样的，容易出现严重的财政赤字货币化问题，值得高度警惕。
国内股市
1、上证综指收涨 0.35% 报 2584.57 点，月涨 3.64%；深证成指涨 0.12% 报 7479.22 点，月涨 3%；创业板指跌 0.23% 报 1227.99 点，月跌 1.8%。上证 50 涨 1.78%，万得全 A 收跌 0.11%。两市成交 2858 亿元，较上日有所放量。
2、香港恒生指数收盘涨 1.08% 报 27942.47 点，盘中一度收复 28000 点创 4 个月高位。恒生国企指数涨 1.27%。大市成交升至 1131.5 亿港元。中国台湾股市于 1 月 31 日至 2 月 1 日休市，仅办理结算交割业务。
3、证监会指导交易所完善融资融券交易机制，拟取消 " 平仓线 " 不得低于 130% 的统一限制，交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力，与客户自主约定最低维持担保比例；同时，扩大担保物范围，进一步提高客户补充担保的灵活性。此外，为满足投资者对标的证券的多样化需求，沪深交易所正在研究扩大标的证券范围。
4、证监会正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》，拟放宽证券公司投资成份股、ETF 等权益类证券风险资本准备计算比例，减少资本占用，进一步支援证券公司遵循价值投资理念，加大对权益类资产的长期配置力度。
5、证监会就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》及其配套规则公开征求意见，拟将 QFII、RQFII 两项制度合二为一；放宽准入条件，取消数量型指标要求，保留机构类别和合规性条件；扩大投资范围，除原有品种外，QFII、RQFII 还可投资在新三板挂牌的股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等，允许参与证券交易所融资融券交易。
6、据券商中国，《融资融券交易实施细则》将于近期落地。
7、中证协组织召开第一次证券基金行业首席经济学家季度例会。与会专家认为，受外部环境变化和国内需求结构调整等因素影响，中国经济发展面临一系列挑战；今年资本市场制度建设要注重以下几个方面：尽快推进科创板落地，打造服务创新性经济的资本市场服务体系；要加速社保和保险资金入市，引导长期资金进入资本市场；培育和发展中长期债券市场，推动信用债市场基础设施有效整合； 继续防范和化解上市公司股权质押风险。
8、上海市金融工作局局长郑杨透露，上海将组建联合调研组，全面排摸上海地区科创企业情况，对标科创板企业标准及特点，采取 " 一企一策 " 做好企业上市前后的服务保障。
9、外管局：截至 1 月 30 日，QFII 获批额度为 1013.46 亿美元，QDII 获批额度为 1032.33 亿美元，RQFII 获批额度为 6486.72 亿元人民币。
10、李迅雷：科创板和注册制试点是一大进步，科创板的投资者准入门槛设置比较适中；科创板在放低准入门槛的同时却抬高了企业生存难度，这增加了企业的风险，但也是好事情。
11、贾跃亭在其微信朋友圈称，FF 91 作为 FF 创新的第一个成果，距离量产仅剩 " 临门一脚 "，是时候准备好接受市场和用户的检验了。
12、上市公司重要公告：东港股份股东提议年报 10 送 5 派 7 元；平安资管 42 亿元受让华夏幸福 5.69% 股份；方大集团称公司不存在商誉减值情况；东风科技拟作价 46.76 亿吸收合并东风汽车零部件集团；美邦服饰拟定增募资不超 15 亿元；彤程新材实控人拟增持股份；万达电影、爱施德董事及高管拟增持股份；顺丰控股拟回购股份；宝德股份拟出售庆汇租赁 90% 股权；*ST 毅达股东投服中心等提议，选举信达证券员工为该公司监事。
金融
1、中国互联网金融协会工作会议：2019 年将持续推动统计监测、信息共享、披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作，为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。
2、据证券时报，金融稳定局副局长陶玲称，资管新规从来就没有一棍子打死影子银行，资管新规出台后，影子银行业务有所收缩，这说明资管新规产生了效果。截至目前，商业银行的非标投资基本稳定在理财产品所投资总资产的 15% 左右，未出现断崖式下跌，基本在预期之内。
3、据中国证券报，2019 年开年以来私募产品发行再度遇冷。未来一段时间私募产品发行预计也将在很大程度上取决于 A 股市场环境能否显著回暖。考虑到一些渠道机构对于当前市场估值水平仍有较高认可，年内私募产品的整体发行形势预计不会过于悲观。
楼市
1、上海市市长应勇：正根据国家的要求，研究制定、完善房地产市场调控 " 一城一策 " 的长效机制，坚持房地产市场调控不动摇、不放松，实现稳地价、稳房价、稳市场预期的目标，不希望看到上海房价太高。
2、从去年底至今，除青岛外，山东菏泽、广东广州相继微调房地产政策。" 一城一策 " 逐渐成为各省市楼市调控的关键词，其中 1 月 24 日，长沙公开表示开展 " 一城一策 " 试点。而调整或有意调整楼市调控政策的地区已经达到 11 个。
产业
1、能源局印发进一步推动优化营商环境政策落实实施方案，要求坚决破除各种不合理门槛和限制，营造公平竞争市场环境，进一步减少社会资本市场准入限制；推动外商投资和贸易便利化，3 月底前全面清理取消在外商投资准入负面清单以外领域的准入限制。
2、针对共享出行领域的部委监管新规即将到来。由交通部牵头制定的管理办法涵盖了交通新业态中，分时租赁、共享单车及网约车三大常见类别，该新规已经面向企业完成意见征询，用户对押金用途将有选择权。
国际股市
1、美国三大股指多数收涨，纳指涨 1.4%。Facebook 收涨近 11%，通用电气大涨 11.4%，因公司强劲财报。1 月份，道指涨 7.17%，纳指涨 9.74%，标普 500 指数涨 7.87%，道指和标普 500 指数创 2015 年 10 月以来最大月度涨幅，纳指创 2011 年 10 月以来最大月度涨幅。标普 500 指数录得 1987 年以来的 1 月份同期最大涨幅。
2、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨 0.72%，亚马逊涨 2.89%，奈飞跌 0.34%，谷歌涨 2.54%，Facebook 涨 10.82%，微软跌 1.83%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨 0.98%，京东涨 0.85%，百度涨 1.94%，趣头条涨 12.58%，新浪涨 5.79%，虎牙直播涨 5.53%，微博涨 2.99%，拼多多涨 1.35%，蔚来汽车涨 5.56%，网易涨 3.65%。
4、欧洲三大股指多数收涨。德国 DAX 指数跌 0.08% 报 11173.1 点，月涨 5.82%；法国 CAC40 指数涨 0.36% 报 4992.72 点，月涨 5.54%；英国富时 100 指数涨 0.39% 报 6968.85 点，月涨 3.58%。
5、亚马逊第四季度 EPS 6.04 美元，预期 5.56 美元。四季度净销售 724 亿美元，预期 719 亿美元。预计第一季度净销售额为 560-600 亿美元，预期 609.9 亿美元。亚马逊盘后涨超 2%。
6、蔚来宣布完成发行 6.5 亿美金的可转债，其中腾讯出资 3000 万美金参与认购。
7、通用电气：四季度营收 332.8 亿美元，预期 323.3 亿美元；经调整 EPS0.17 美元，预期 0.22 美元；在次级抵押贷款业务 WMC 一事上，与美国司法部原则上达成了 15 亿美元的和解协议。
8、IDC2018 年四季度智能手机市场报告称，三星电子是全球最大的智能手机供应商，出货 7040 万部，占 18.7% 的全球市场份额；苹果第二，出货量同比下降 11.5%；华为第三，同比增长 43.7%；排在第五的小米销量增幅则只有 1.4%。
9、三星电子 2018 年第四财季净利润 8.33 万亿韩元，市场预期为 10.25 万亿韩元；销售额为 59.27 万亿韩元；预计 2019 年净利润将下降。
10、雅芳计划在全球范围裁员 10%，以进一步削减成本和精简架构。大部分裁员将在今年进行，预计年底前将为公司节约 9700 万美元。
11、LG 电子 2018 年四季度运营利润同比下滑 80% 至 760 亿韩元（6850 万美元），当季营业收入下滑 7% 至 15.8 万亿韩元，均符合此前预估。
12、英特尔正式任命 Robert Swan 为 CEO。自 2018 年 6 月英特尔 CEO 科再奇因被发现曾与公司员工有不当关系辞去 CEO 职务以来，这家芯片巨头一直没有常驻首席执行官，由首席财务官 Robert Swan 担任英特尔临时 CEO。
海外
1、美国 1 月 26 日当周初请失业金人数 25.3 万人，创近一年半新高，预期 21.5 万人，前值由 19.9 万人修正为 20 万人；1 月 19 日当周续请失业金人数 178.2 万人，预期 172.1 万人，前值 171.3 万人。
2、日本央行副行长雨宫正佳：若美联储政策有助于美国经济走强，这也对日本经济有好处；短期汇率走势取决于多种因素；潜在物价趋势很重要；央行权衡货币宽松措施的利弊来适当引导货币政策的立场没有改变。
3、法国 1 月 CPI 同比初值 1.2%，预期 1.2%，前值 1.6%；环比初值 -0.5%，预期 -0.6%，前值 0%；法国 1 月调和 CPI 同比初值 1.4%，预期 1.4%，前值 1.9%；环比初值 -0.6%，预期 -0.6%，前值 0.1%。
4、德国 2018 年 12 月零售销售同比降 2.1%，预期升 1.5%，前值升 1.1%；环比降 4.3%，预期降 0.6%，前值升 1.4% 修正为升 1.6%。
5、德国央行行长魏德曼：德国经济在 2019 年将低于潜在趋势；德国经济面临下行风险；退出（宽松政策）将是缓慢的（过程）；并不认为德国会陡然出现衰落，也不认为会出现长期性衰退。
商品
1、NYMEX 原油期货收跌 0.39% 报 54.02 美元 / 桶，1 月收涨 18.96%，创史上最大同期涨幅。数据显示，1 月欧佩克原油供应降幅为两年来最大。
2、COMEX 黄金期货收涨 0.78% 报 1325.7 美元 / 盎司，1 月涨 3.47%，连涨四个月；COMEX 白银期货收涨 0.87% 报 16.065 美元 / 盎司，1 月涨 3.38%。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.45%报 6163.5 美元 / 吨，LME 期锌涨 1.4% 报 2723.5 美元 / 吨，LME 期镍涨 1.01% 报 12475 美元 / 吨，LME 期铝跌 0.16% 报 1906.5 美元 / 吨，LME 期锡涨 0.24% 报 20850 美元 / 吨，LME 期铅涨 0.96% 报 2110 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，沥青涨逾 3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 1.32%、2.46%、1.00%。铁矿石收涨 2.31%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌 0.24%、0.06%、0.08%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨 1.56%、1.41%、0.73%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨 0.76%、0.78%。橡胶、沥青分别收涨 0.97%、3.36%。纸浆收涨 2.92%。
5、中钢协：1 月中旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量 180.72 万吨，较上一旬下降 2.01%，但较去年同期增长 11.3%；1 月中旬末，全国重点钢铁企业钢材库存量为 1199.91 万吨，较上一旬末增长 6.49%，同比小增 2.4%。
6、中国黄金协会：2018 年，国内黄金产量为 401.119 吨，连续 12 年位居全球第一，较上年减产 25.023 吨，同比下降 5.87%；全国黄金实际消费量 1151.43 吨，连续 6 年保持全球第一位，同比增长 5.73%。
7、世界黄金协会（WGC）：2018 年世界黄金消费总量为 4345.1 吨，高于 2017 年的 4159.9 吨。其中，全球央行官方黄金储备增加 651.1 吨黄金，同比增 74%，并创纪录第二高。
8、波罗的海干散货运价指数（BDI）连跌 8 日，周三收报 721 点，较前一交易日跌 9.54%。
债券
1、国债期货午后震荡走低，截至收盘全线收涨，10 年期主力合约涨 0.08%，持仓量 53762 手，减仓 1401 手，5 年期主力合约涨 0.08%，2 年期主力涨 0.03%。国债现券成交异常清淡，活跃券仅个位数成交笔数。
2、央行：中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数，下一步将继续完善相关制度规则安排，进一步提高中国债券市场对外开放水平，为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境。
3、交易商协会公告称，作为债务融资工具发行人，华阳经贸和丹东港在债务融资工具存续期间存在违反银行间市场相关自律规则行为，决定分别对华阳经贸和丹东港及相关责任人严重警告和公开谴责处分，并暂停发行人债务融资工具市场相关业务一年，责令其整改。
4、新浪援引知情人士称，中民投 30 亿元人民币的私募债计划于 2 月 1 日完成兑付。
5、中国连续六个月减持美债，11 月所持美债下降 175 亿美元，至 1.12 万亿美元，刷新至少 2017 年 5 月以来新低，仍是美债最大海外持有国。日本 11 月所持美债增加 181 亿美元，至 1.04 万亿美元。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.7055，续创去年 7 月 17 日以来新高，较上一交易日涨 76 个基点，1 月累计上涨 1603 个基点，创一年最大单月涨幅。人民币兑美元中间价调升 318 个基点，报 6.7025，续创 2018 年 7 月 18 日以来新高。
2、中国 2018 年 12 月 Swift 人民币在全球支付中占比 2.07%，前值 2.09%。
3、美元指数涨 0.14% 报 95.5584，1 月累跌 0.53%。欧元兑美元跌 0.27% 报 1.1448，英镑兑美元跌 0.03% 报 1.311，澳元兑美元涨 0.34% 报 0.7274，美元兑日元跌 0.18% 报 108.85。离岸人民币兑美元涨 0.03%，报 6.7092，1 月累涨 1610 个基点。